证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-055
山东天岳先进科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 3月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 3,557,577,782.95 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,203,471,343.98 元。公司上述发行
募集的资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕194 号）等法律法规，结合公司的实际情况，制定
了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。
2022 年 1 月 6 日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简
称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
2023 年 2 月 27 日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与联
席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“五方监管协议”）。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金累计使用和结余情况如下：
单位：元；币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用 354,106,438.97
其中：以自有资金支付发行费用的置换金额 5,498,920.31
首次公开发行募集资金净额 3,203,471,343.98
减：累计使用募集资金 2,649,803,829.45
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额 237,859,451.21
直接投入募投项目的金额 1,657,944,378.24
使用超募资金永久补充流动资金金额 700,000,000.00
使用超募资金回购股份 54,000,000.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 190,000,000.00
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 130,000,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 83,672,828.78
减：暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额 -
截至 2024 年 3 月 31 日募集资金专项账户余额 577,340,343.31
说明 1：截止 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金总额（不含暂时补充流动资金）
为 2,649,803,829.45 元；
说明 2：截止 2024 年 3 月 31 日，尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为
6,000.00 万元。
（四）前次募集资金在专户中的存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元；币种：人民币
募集资金专户开 截至 2024 年
序号 开户人 户行 类型 账号 初始存放金额 3 月 31 日账
户余额
山东天岳先 中国建设银行股 活期
1 进科技股份 份有限公司济南 存款 37050161880609977777 800,000,000.00 198,636,208.65
有限公司 新区支行
山东天岳先 齐鲁银行股份有 活期
2 进科技股份 限公司济南槐荫 存款 86611714101421016808 500,000,000.00 188,373,307.47
有限公司 支行
山东天岳先 北京银行股份有 活期
3 进科技股份 限公司济南分行 存款 20000038392700067565106 800,000,000.00 97,164,502.06
有限公司
山东天岳先 中国农业银行股 活期
4 进科技股份 份有限公司济南 存款 15132801040017222 300,000,000.00 4,026.57
有限公司 创业园支行
山东天岳先 中国工商银行股 活期
5 进科技股份 份有限公司济南 存款 1602007119200141179 838,510,938.05 93,001,636.12
有限公司 经十西路支行
上海天岳半 招商银行股份有 活期
6 导体材料有 限公司上海分行 存款 121944950610118 - 12,650.68
限公司 静安寺支行
上海天岳半 中国民生银行股 活期
7 导体材料有 份有限公司上海 存款 638357662 - 6,457.76
限公司 中原支行
上海天岳半 交通银行股份有 活期
8 导体材料有 限公司上海浦江 存款 310065057013006647020 - 141,554.00
限公司 高科技园支行
上海天岳半 中国工商银行股 活期
9 导体材料有 份有限公司上海 存款 1001015619000066604 - -
限公司 市卢湾支行
合计 3,238,510,938.05 577,340,343.31
注：上述初始存放金额中包含尚未支付的其他发行费用人民币 35,039,594.07 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
2022 年 2 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币
237,859,451.21 元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为人民币 5,498,920.31元（不含增值税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10092 号）。
2022 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为人民币 243,358,371.52 元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
（四）前次超募资金使用情况
2022 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 35,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.08%。
2022 年 3 月 15 日，公司召开 202
查看PDF原文
