688225 科创 亚信安全

股票简称：亚信安全                              股票代码：688225
    亚信安全科技股份有限公司

        Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.

              （南京市雨花台区花神大道98号01栋）

  首次公开发行股票科创板上市公告书
                保荐机构（主承销商）

      （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

                      二〇二二年二月八日


                        特别提示

  亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”、“发行人”、“公司”或“本
公司”）股票将于 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


                        目  录


特别提示 ...... 1
目  录 ...... 2
第一节  重要声明与提示 ...... 4

  一、重要声明...... 4

  二、投资风险提示...... 4

  三、特别风险提示...... 6
第二节  股票上市情况 ...... 7

  一、股票发行上市审核情况...... 7

  二、股票上市相关信息...... 7

  三、发行人选择的具体上市标准 ...... 8
第三节  发行人、股东和实际控制人情况...... 10

  一、发行人基本情况 ...... 10

  二、控股股东及实际控制人的基本情况...... 11

  三、董事、高级管理人员及持股情况 ...... 13

  四、核心技术人员持股情况...... 14

  五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排...... 15

  六、本次发行前后公司股本结构变动情况 ...... 32

  七、本次发行后持股数量前十名股东 ...... 34
  八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配

  售的情况...... 34

  九、保荐机构子公司跟投情况...... 37
第四节  股票发行情况 ...... 39

  一、发行数量...... 39

  二、发行价格...... 39

  三、每股面值...... 39

  四、发行市盈率 ...... 39

  五、发行市净率 ...... 40

  六、发行后每股收益 ...... 40

  七、发行后每股净资产...... 40


  八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 40

  九、发行费用总额及明细构成...... 40

  十、募集资金净额...... 41

  十一、发行后股东户数...... 41

  十二、发行方式与认购情况...... 41
第五节  财务会计资料 ...... 42
第六节  其他重要事项 ...... 43

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 43

  二、其他事项...... 43
第七节  上市保荐机构及其意见...... 45

  一、上市保荐机构的推荐意见...... 45

  二、上市保荐机构基本情况...... 45

  三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 ...... 45
第八节  重要承诺事项 ...... 47

  一、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况...... 47

  二、保荐机构及发行人律师核查意见 ...... 66

                第一节  重要声明与提示

一、重要声明

  本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称与《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。
二、投资风险提示

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放款

  上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

  科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易
日后，涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁
定期为 24 个月，专项资产管理计划获配股票锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6
个月，本次发行后本公司的无限售流通股为 3,268.7583 万股，占发行后总股本的8.1717%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

  科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）市盈率高于同行业平均水平

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。
截至 2022 年 1 月 19 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）
行业最近一个月平均静态市盈率为 61.19 倍。公司本次发行市盈率为：

  1、64.47 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  2、78.45 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

  3、71.63 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

  4、87.17 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。


  本次发行价格 30.51 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄
后市盈率为 87.17 倍，高于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
三、特别风险提示

  本公司已在招股说明书中详细披露各项风险因素，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“第四节  风险因素”。


                  第二节  股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

  2022年1月5日，中国证监会发布证监许可〔2022〕7号文，同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
  “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

  二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

  四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

  本公司股票上市已经上海证券交易所《关于亚信安全科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕36号文）批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“亚信安全”，证券代码为“688225”，将于2022年2月9日起上市交易。
二、股票上市相关信息

  （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

  （二）上市时间：2022 年 2 月 9 日

  （三）股票简称：亚信安全

  （四）股票代码：688225

  （五）本次发行后的总股本：40,001 万股


  （六）本次公开发行的股票数量：4,001 万股

  （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：32,687,583 股

  （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：367,322,417 股

  （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：5,601,400 股

  （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节  重要承诺事项”

  （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节  重要承诺事项”

  （十二）本次上市股份的其他限售安排：

  1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为 24 个月，发行人的高级管理人员、员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账
户数量为 346 个，这部分账户对应的股份数量为 1,721,017 股，占网下发行总量的 7.12%，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 5.00%。

  （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  （十四）上市保荐机构：中国国际金融股份有限公司
三、发行人选择的具体上市标准

  本次上市选择的上市标准为《科创板上市规则》第 2.1.2 条第一款，即“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。


  发行人 2020 年度实现营业收入 127,459.47 万元，2020 年度归属于母公司股东