科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
龙岩卓越新能源股份有限公司
LONGYAN ZHUOYUE NEW ENERGY Co., LTD.
福建省龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次发行股票数量 3,000 万股，占发行后总股本的比
发行股数
例不低于 25%。本次发行不涉及股东公开发售。
英大证券投资有限公司（保荐人依法设立的子公司）
参与本次发行战略配售，英大证券投资有限公司依据
《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》
第十八条规定确定本次拟跟投的比例为本次公开发
保荐人相关子公司参与战略配售 行数量的 4.00%，即 120 万股，但不超过人民币 6,000
万元。具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后最
终确定。英大证券投资有限公司本次跟投获配股票的
限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在
上交所上市之日起开始计算
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2019 年 11 月 11 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行人后总股本 12,000 万股
保荐人（主承销商） 英大证券有限责任公司
招股意向书签署日期 2019 年 10 月 31 日
重要提示
重大事项提示包括投资者需特别关注的重要事项。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股意向书正文内容。
重大事项提示
一、本次发行人相关主体作出的重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“五、公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。
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