证券代码：688188 证券简称：柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation
Limited
（上海市闵行区东川路 555 号乙楼 1033 室）
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书
（注册稿）
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十一月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一章 发行人基本情况 ...... 9
一、发行人基本情况 ...... 9
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 9
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 ...... 12
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 40
五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 ...... 47
六、现有业务发展安排及未来发展战略 ...... 67
第二章 本次证券发行概要 ...... 70
一、本次发行的背景和目的 ...... 70
二、发行对象及与发行人的关系 ...... 72
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ...... 73
四、募集资金投向 ...... 75
五、本次发行是否构成关联交易 ...... 75
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 76
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序
...... 76
第三章 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析...... 77
一、本次募集资金数额及投向 ...... 77
二、本次募集资金投资项目的基本情况 ...... 77
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实
施促进公司科技创新水平提升的方式 ...... 107
四、本次募集资金用于研发投入的情况 ...... 109
五、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响...... 110
六、总结...... 110
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......112
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 112
二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 112
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 112
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 113
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控
制人可能存在的关联交易的情况...... 113
第五章 与本次发行相关的风险因素 ......114
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因
素...... 114
二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 116
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素
...... 117
第六章 与本次发行相关的声明 ......119
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 119
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 120
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 121
四、发行人律师声明 ...... 123
五、审计机构声明 ...... 124
六、董事会声明与承诺 ...... 125
释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一般性释义
发行人、柏楚电子、公司 指 上海柏楚电子科技股份有限公司
本次向特定对象发行 A 股股票、本次 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度
向特定对象发行、本次发行 向特定对象发行 A 股股票的行为
上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度
本次发行上市 指 向特定对象发行 A 股股票并于上交所科创板
上市的行为
本募集说明书 指 上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年向
特定对象发行 A 股股票募集说明书
柏楚有限、有限公司 指 上海柏楚电子科技有限公司（公司前身）
柏楚数控 指 上海柏楚数控科技有限公司，发行人全资子
公司
控软网络 指 上海控软网络科技有限公司，发行人全资子
公司
上海波刺 指 上海波刺自动化科技有限公司，发行人控股
子公司
董事会 指 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海柏楚电子科技股份有限公司监事会
股东大会 指 上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《证券发行办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》
《公司章程》 指 上海柏楚电子科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
维宏股份 指 上海维宏电子科技股份有限公司
锐科公司 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
德国倍福 指 BeckhoffAutomation，主要从事工业自动化产
品研发和生产
德国 PA 指 PowerAutomation，主要从事运动控制系统的
研发和生产
Siemens AG，科技企业，在发电和输配电、
西门子 指 基础设施、工业自动化、驱动和软件等领域
为客户提供解决方案
IPG 指 IPG Photonics，美国光纤激光器生产商
nLIGHT 指 nLIGHT, Inc.，美国激光电子生产商
德国通快 指 TRUMPF GmbH + Co. KG，主要生产激光器、
机床和电动工具等
瑞士百超 指 Bystronic Laser AG，主要为板材加工提供自
动化解决方案
日本天田 指 AMADACO.，LTD, 主要生产钣金加工机械
德国 Precitec 指 Precitec Group，德国激光切割头及随动控制
系统生产商
德国 LT 指 LT Ultra-Precision Technology GmbH，德国激
光切割头和精密机床生产商
庆源 指 无锡庆源激光科技有限公司
嘉泰 指 浙江嘉泰激光科技股份有限公司
镭鸣 指 山东镭鸣数控激光装备有限公司
杰普特
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