证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2023-038
上海君实生物医药科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海君实生物医药科技股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）H 股公开发行募集资金
经中国证监会《关于核准上海君实生物医药科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1914 号）核准及香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，2018 年 12 月，本公司在香港联交所公开发行境
外上市外资股（H 股）股票 158,910,000 股，每股发行价格为港币 19.38 元，募
集资金总额为港币 3,079,675,800.00 元（折合人民币 2,713,194,379.80 元）。截至2018年12月24日止，本公司扣除承销商佣金及其他发行费用港币115,482,745.29元（折合人民币 101,740,298.60 元），取得利息收入港币 276,198.44 元（折合人民币 243,330.83 元），实际收到募集资金港币 2,964,469,253.15 元（折合人民币2,611,697,412.03 元）。
H 股公开发行募集资金于 2018 年 12 月 24 日汇入本公司在招商永隆银行有
限公司开立的 020-601-125-6340-4 募集资金专户，初始存放金额为港币
2,964,469,253.15 元（折合人民币 2,611,697,412.03 元）。截至 2023 年 3 月 31 日
止，H 股公开发行募集资金已全部使用。
（二）H 股公开发行超额配售
2019 年 1 月 4 日，按照 H 股招股章程中规定的超额配售权已被悉数行使，
本公司超额配售 23,836,500 股境外上市外资股（H 股），每股发行价格为港币19.38 元，募集资金总额为港币 461,951,370.00 元（折合人民币 403,837,887.65元）。扣除承销商佣金及其他发行费用港币 13,894,111.36 元（折合人民币12,146,232.15 元），实际收到募集资金港币 448,057,258.64 元（折合人民币391,691,655.50 元）。
上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日汇入本公司在招商永隆银行有限公司开
立的 020-601-125-6340-4 募集资金专户，初始存放金额为港币 448,057,258.64 元
（折合人民币 391,691,655.50 元）。截至 2023 年 3 月 31 日止，H 股公开发行超
额配售资金已全部使用。
（三）A 股首次公开发行募集资金
经中国证监会《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]940 号）同意注册，2020 年 7 月，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票 87,130,000 股，每股发行价格为人民币 55.50 元，募集资金总额为人民币 4,835,715,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 338,736,673.27 元，实际募集资金净额为人民币 4,496,978,326.73元。实际到账金额为人民币 4,515,661,387.50 元，包括尚未支付的其他发行费用
人民币 18,683,060.77 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 8 日全部到账，并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2020]230Z0103 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
1、募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了明确的
规定。
2、募集资金三方监管协议情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，本公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。
3、募集资金初始存放情况
上述募集资金已于 2020 年 7 月 8 日全部到账，其初始存放情况如下：
金额单位：人民币元
序 号 银行名称 账户名称 银行账号 金额
1 上海银行南汇支行 上海君实生物医药 31903303004120409 1,300,000,000.00
科技股份有限公司
中国建设银行股份 上海君实生物医药
2 有限公司上海市分 科技股份有限公司 31050136360000004584 280,000,000.00
行营业部
3 招商银行上海长乐 上海君实生物医药 755928673210110 2,085,661,387.50
支行 科技股份有限公司
4 招商银行上海自贸 上海君实生物医药 755928673210866 850,000,000.00
分行营业部 科技股份有限公司
合 计 4,515,661,387.50
4、募集资金四方监管协议情况
2020 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意新增全资子公司上海君实生物工程有限公司、苏州众合生物医药科技有限公司、苏州君盟生物医药科技有限公司为“创新药研发项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”的实施主体，并设立募集资金专项账户。
2020 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二
十二次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意新增苏州君实生物医药科技有限公司、苏州君奥精准医学有限公司、苏州君实生物工程有限公司为“偿还银行贷款及补充流动资金”的实施主体，并设立募集资金专项账户。
2020 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事
会第二十五次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体并签订募集资金专户
存储四方监管协议的议案》，同意新增全资子公司 TopAllianceBiosciences Inc.为“创新药研发项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”的实施主体，并设立募集资金专项账户。
5、保荐机构变更
2022 年 3 月，公司因 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的需要变更保荐机
构，与原保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的保荐协议终止，中金公司尚未完成的对公司首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导工作由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规的规定，2022 年 4 月 27 日，公司分别与上海银行股份
有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；子公司上海君实生物工程有限公司、苏州众合生物医药科技有限公司、苏州君盟生物医药科技有限公司、苏州君实生物医药科技有限公司、苏州君奥精准医学有限公司、苏州君实生物工程有限公司、TopAlliance Biosciences Inc.分别与公司、海通证券及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
6、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司 A 股首次公开发行募集资金余额为人民币
566,223,997.66 元，明细见下表：
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金入账金额 4,515,661,387.50
减：募投项目其他发行费用支出 18,683,060.77
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 849,714,305.34
减：募投项目支出金额 1,874,794,702.96
减：超募资金永久补充流动资金金额 1,078,029,050.63
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 170,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 41,783,729.86
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金余额 566,223,997.66
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司 A 股首次公开发行募集资金具体存放情况
如下：
金额单位：元
序 号 银行名称 账户名称 银行账号 币种 原币金额 金额
1 上海银行南汇支行 上海君实生物医药科 3190330300 人民币 12,640,613.14 12,640,613.14
技股份有限公司 4120409
中国建设银行股份 上海君实生物医药科 3105013636
2 有限公司上海市分 技股份有限公司 0000004584 人民币 955,010.63 955,010.63
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