博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二二年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
全体监事签名：
全体非董事高级管理人员签名：
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明............................................................. 2释 义................................................................................................................................. 13第一节 本次发行的基本情况......................................................................................... 14
一、本次发行履行的相关程序................................................................................ 14
二、本次发行的基本情况........................................................................................ 16
三、发行对象情况介绍............................................................................................ 20
四、本次发行相关机构............................................................................................ 24第二节 本次发行前后公司基本情况............................................................................. 25
一、本次发行前后公司前10名股东情况................................................................ 25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................... 26
三、本次发行对公司的影响.................................................................................... 26第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 29第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..................... 30第五节 有关中介机构的声明......................................................................................... 31第六节 备查文件............................................................................................................. 35
一、备查文件目录.................................................................................................... 35
二、查询地点............................................................................................................ 35
三、查询时间............................................................................................................ 35
释 义
在本文中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
博瑞医药
本次发行、本次向特定对 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行
象发行股票 股票的行为
股东大会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司股东大会
董事会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
监事会 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
三会 指 发行人股东大会、董事会、监事会
《公司章程》 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程
保荐人、保荐机构、主承 指 民生证券股份有限公司
销商、民生证券
公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会、上交所 指 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
注：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。除特别说明外，本报告书中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，就本次发行证券种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
根据 2021 年年度股东大会的授权，2022 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案，认为公司具备申请本次发行股票的资格和条件，并对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。
2022 年 8 月 15 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行方案。
2022 年 9 月 9 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行服票的预案的议案》《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司解除与特定对象签署的附生效条件股份认购协议的议案》等议案，同意了对本次发行方案的修订。
2022 年 9 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体发行方案。
（二）本次发行监管部门注册过程
1、2022 年 9 月 30 日，发行人收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出
具的《关于受理博瑞生物医药（苏州）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2022]231 号），上交所科创板上市审核中心对公司
以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 11 日
向中国证监会提交注册。
2、2022 年 11 月 11 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博瑞生物医
药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
发行人于 2022 年 11 月 15 日向上述获得配售股份的投资者发出了《博瑞生物
医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。
2022 年 11 月 21 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W[2022]B142 号），经审验，截至 2022 年 11 月 18 日止，
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