上海先惠自动化技术股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
联席主承销商
二〇二四年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
潘延庆 王颖琳 陈益坚
邵 辉 薛文革 李柏龄
戴勇斌
全体监事签名：
陈为林 郑彬锋 徐 强
高级管理人员签名：
潘延庆 王颖琳 陈益坚
何佳川 张明涛
上海先惠自动化技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
潘延庆 王颖琳 陈益坚
邵 辉 薛文革 李柏龄
戴勇斌
全体监事签名：
陈为林 郑彬锋 徐 强
高级管理人员签名：
潘延庆 王颖琳 陈益坚
何佳川 张明涛
上海先惠自动化技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
潘延庆 王颖琳 陈益坚
邵 辉 薛文革 李柏龄
戴勇斌
全体监事签名：
陈为林 郑彬锋 徐 强
高级管理人员签名：
潘延庆 王颖琳 陈益坚
何佳川 张明涛
上海先惠自动化技术股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行的基本情况......9
四、发行对象的基本情况......18
五、本次发行的相关机构......27
第二节 本次发行前后公司相关情况......29
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......29
二、本次发行对本公司的影响......30第三节 保荐人及联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见......32第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 33
第五节 有关中介机构声明......34
保荐人（主承销商）声明......35
联席主承销商声明......36
发行人律师声明......38
会计师事务所声明......39
第六节 备查文件......40
一、备查文件...... 40
二、查阅地点...... 40
三、查阅时间...... 40
四、信息披露网址......40
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
先惠技术/发行人/公司 指 上海先惠自动化技术股份有限公司
保荐人/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
联席主承销商 指 东兴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方
证券承销保荐有限公司
发行人会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会
董事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
监事会 指 上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次向特定对 指 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股
象发行 票
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入与根据报告中所列示的各项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：上海先惠自动化技术股份有限公司
英文名称： Shanghai SKAutomation Technology Co., Ltd
法定代表人：潘延庆
成立日期：2007 年 3 月 28 日
上市日期：2020 年 8 月 11 日
公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：先惠技术
公司股票代码：688155
注册资本：7,667.6136 万元
注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房
经营地址：上海市松江区小昆山镇光华路 518 号
电话号码：021-57858808
传真号码：021-57858806
电子信箱：info@sk1.net.cn
互联网网址：http：//www.sk1.net.cn
经营范围：自动化制造工艺系统研发及集成，自动化装备及生产线的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务和进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并提请发行人 2022 年第五次临时股东大会审议批准。
根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，发行人于 2023 年 1 月 11 日
召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并提请发行人 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
发行人于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，同意将本次发
行股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日，且经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准。
发行人于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议，同意将本次
向特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币 105,000.00 万元调整为不超过人民币 70,000.00 万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。本次调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议通过
发行人于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
发行人于 2023 年 1 月 11 日召开了第三届监事会第十次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
发行人于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议并通过
了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等相关议案。
（三）股东大会审议通过
发行人于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
发行人于 2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
发行人于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
（四）本次发行履行的监管部门注册程序
2023 年 4 月 13 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，上
海证券交易所对本次发行的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2023 年 5 月 16 日出具《关于同意上海先惠自动化技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（五）募集资金验资及验资情况
2024 年 4 月 19 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就先惠技术本次向
特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（上会师报字（2024）
第 5043 号），截至 2024 年 4 月 16 日止，东兴证券已收到本次向特定对象发行认
购者认购资金合计人民币 632,399,804.67 元。
2024 年 4 月 17 日，东兴证券将扣除保荐及承销费用后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账
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