广东芳源新材料集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2318 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每
股人民币 4.58 元，共计募集资金 36,640.00 万元，坐扣不含税承销和保荐费用 3,900.00 万元
（不含前期已支付保荐费 100.00 万元）后的募集资金为 32,740.00 万元，已由主承销商中国
国际金融股份有限公司于 2021 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,635.44 万元后，公司本次募集资金净额为 30,104.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-76 号）。
2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 642 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,200.00 万元，共计募集资金
64,200.00 万元，坐扣不含税承销及保荐费 78.40 万元（承销保荐费不含税额总计 128.40 万
元，前期以自有资金预付 50.00 万元）后的募集资金为 64,121.60 万元，已由主承销商中国
国际金融股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 234.63 万元（不含税）及以自有资金预付的承销保荐费 50.00 万元（不含税）后，公司本次募集资金
净额为63,836.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-96 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.本公司首次公开发行股票募集资金有 6 个募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日募
集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2022 年
存放主体 开户银行 银行账号 金额［注 12 月 31 备注
2］ 日余额
广东芳源新材 中国建设银行
料集团股份有 股份有限公司 44050167023900001206 16,000.00 已销户
限公司 江门城区支行
广东芳源新材 中国银行股份
料集团股份有 有限公司江门 657474728524 6,500.00 已销户
限公司 新会支行
广东芳源新材 中信银行股份
料集团股份有 有限公司江门 8110901013701323070 5,000.00 已销户
限公司 分行
广东芳源新材 招商银行股份
料集团股份有 有限公司江门 755903417810920 已销户
限公司 新会支行
广东芳源新材 广州银行股份
料集团股份有 有限公司江门 817000012202043 5,240.00 已销户
限公司 分行
江门市芳源循 中国建设银行
环科技有限公 股份有限公司 44050167023900001231 已销户
司［注 1］ 江门城区支行
合计 32,740.00
［注 1］本公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金 11,245.87 万元对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资的议案》，用于实施募集资金投资项目“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目”；审议通过了《关于开立芳源循环募集资金专户及签订相关监管协议的议案》
［注 2］初始存放金额大于募集资金净额，差异系待支付的发行费用（不含税）2,635.44万元
2.本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金有 3 个募集资金专户，截至 2022
年 12 月 31 日募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
存放主体 开户银行 银行账号 初始存放金 2022 年 12 月
额[注 2] 31 日余额
广东芳源新材 中信银行股份
料集团股份有 有限公司江门 8110901013201492508 64,121.60 43.46
限公司 新会支行
江门市芳源循 中国银行股份
环科技有限公 有限公司江门 687376193141 9,422.26
司［注 1］ 新会支行
江门市芳源循 中国建设银行
环科技有限公 股份有限公司 44050167023900001456 15,039.01
司［注 1］ 江门城区支行
合 计 64,121.60 24,504.73
[注 1] 本公司于 2022 年 9 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开
立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》；
于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资 638,369,679.25 元，用于实施募投项目“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目”
[注 2] 初始存放金额大于募集资金净额，差异系待支付的发行费用（不含税）284.63 万
元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1 及附件 1-2。
三、前次募集资金变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行股票募集资金
由于公司公开发行实际募集资金净额 30,104.56 万元低于公司《首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》披露的拟投入金额 105,000.00 万元，公司于 2021 年 8 月 23 日召开
第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，将募集资金投资项目“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目”的募集资金
拟投入金额由 105,000.00 万元调整为 30,104.56 万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 总投资额 变更前募集资 变更后募集资金
金投资额 投资额
年产 5 万吨高端三元锂电前驱体
（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化 105,000.00 105,000.00 30,104.56
锂项目
合 计 105,000.00 105,000.00 30,104.56
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行了调整，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的 63,836.97 万元拟投入募集资金投资项目“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电池氢氧化锂项目”，即该项目使用的募集资金分别为调整后首次公开发行股票募集资金投入 30,104.56 万元和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投入 63,836.97 万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
变更后首次公开 向不特定对象发
项目名称 总投资额 发行股票募集资 行可转换公司债 合计募集资金拟
金投资额 券募集资金拟投 投资额
入金额
年产 5 万吨高端
三元锂电前驱体
（NCA、NCM） 105,000.00 30,104.56 63,836.97 93,941.53
和 1 万吨电池氢
氧化锂项目
合 计 105,000.00 30,104.56 63,836.97 93,941.53
本公司募集资金投资项目“年产 5 万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和 1 万吨电
池氢氧化锂项目”承诺投资总额合计 93,941.53 万元。截至 2022 年 12 月 31
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