青岛海尔生物医疗股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“发行人”、“海尔生物”）首次公开发行不超过 79,267,940 股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本
次发行”）的申请文件已于 2019 年 7 月 30 日经上海证券交易所科创板股票上市
委员会审核同意，于2019年9月20日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1742 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海尔生物”，扩位简称为“海尔生物”，股票代码为“688139”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 15.53 元/股，发行数量为 79,267,940 股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 3,963,397 股，占本次发行数量的 5%，战略投
资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 3,170,718 股，占本次发行总数量的 4%，与初始战略配售数量的差额 792,679 股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为53,506,222 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上初始发行数量为 22,591,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。
根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购
倍数为 2,650.53 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨
机制，将 761 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 45,896,222 股，占扣除最终战略配售数量后发
行总量的 60.31%；网上最终发行数量为 30,201,000 股，占扣除最终战略配售数
量后发行总量的 39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05043738%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 18 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合
确定，仅为国泰君安证裕投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）。发
行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的
战略配售。各战略投资者缴款认购结果如下：
1、国泰君安证裕投资有限公司
（1）缴款认购股数：3,170,718 股；
（2）缴款认购金额：49,241,250.54 元；
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：30,174,709 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：468,613,230.77 元；
3、网上投资者放弃认购数量：26,291 股；
4、网上投资者放弃认购金额：408,299.23 元；
未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：
序 初步获配数 应缴纳获 实际缴纳获 实际配 实际配售 放弃认购
号 投资者名称 配售对象名称 量（股） 配金额及 配金额及佣 售数量 金额（元） 数量（股）
佣金（元） 金（元） （股）
1 深圳望正资产 望正基石投资 13,224 206,395.56 0 0 0 13,224
管理有限公司 一号基金
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：45,882,998 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：712,562,958.94 元；
3、网下投资者放弃认购数量：13,224 股；
4、网下投资者放弃认购金额：205,368.72 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,562,801.50 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2019 年 10 月 21 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 2
凡参与网下发行申购海尔生物股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,575 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 258 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 3,317,940 股，占网下发行总量的 7.23%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.36%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 39,515 股，包销金额为 613,667.95 元，包销比例为 0.05%。
2019 年 10 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将
余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：王松（代）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2019 年 10 月 22 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象账 最终配售数 限售期
号 户 量（股） （月）
1 东方基金管理 东方主题精选混合型证 D899901738 13,249 6
有限责任公司 券投资基金
2 东方基金管理 东方新思路灵活配置混 D890005205 13,249 6
有限责任公司 合型证券投资基金
3 德邦基金管理 德邦鑫星价值灵活配置 D890004550 13,249 6
有限公司 混合型证券投资基金
4 嘉实基金管理 嘉实丰和灵活配置混合 D890663919 13,249 6
有限公司 型证券投资基金
5 嘉实基金管理 中国银行股份有限公司 B882033702 13,249 6
有限公司 企业年金计划
6 嘉实基金管理 嘉实新兴产业股票型证 D890829442 13,249 6
有限公司 券投资基金
7 嘉实基金管理 嘉实环保低碳股票型证 D890031133 13,249 6
有限公司 券投资基金
8 嘉实基金管理 嘉实沪港深精选股票型 D890036387 13,249 6
有限公司 证券投资基金
9 嘉实基金管理 嘉实新能源新材料股票 D890086968 13,249 6
有限公司 型证券投资基金
嘉实基金管理 嘉实润和量化6个月定期
10 有限公司 开放混合型证券投资基 D890118105 13,249 6
金
11 嘉实基金管理 嘉实长青竞争优势股票 D890170945 13,249 6
有限公司 型证券投资基金
银河基金管理 银河现代服务主题灵活
12 有限公司 配置混合型证券投资基 D899903015 13,249 6
金
13 银河基金管理 银河蓝筹精选混合型证 D89
