上海硅产业集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
特别提示
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 62,006.82 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕430 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“沪硅产业”，扩位简称为“上海硅产业集团”，股票代码为 688126。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.89 元/股，发行数量为 62,006.82 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 18,602.046 万股，占本次发行总数量的 30%。网下初始发行数量为 34,723.824 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 8,680.950 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 20.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为 142,445,233 股，占本次发行总数量的 22.97%。网下最终发行数量为 343,050,967 股，占扣除实际战略配售数量后发
行数量的 71.82%，网上最终发行数量为 134,572,000 股，占扣除实际战略配售数量后发行数量的 28.18%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 4 月 13 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划为海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
截至 2020 年 4 月 3 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金（海通创新证券投资有限公司无需缴纳新股配售
经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2020 年 4 月 15 日（T+4 日）之前将全
部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。
各战略投资者缴款认购结果如下：
序号 投资者 获配数量 获配金额（元， 新股配售经纪 限售期
（股） 不含佣金） 佣金（元） （月）
1 上海华虹（集团）有限公司 12,789,203 49,749,999.67 248,750.00 12
2 中国保险投资基金（有限合 102,827,763 399,999,998.07 1,999,999.99 12
伙）
海通资管汇享硅产业员工参
3 与科创板战略配售集合资产 8,226,221 31,999,999.69 160,000.00 12
管理计划
4 海通创新证券投资有限公司 18,602,046 72,361,958.94 0 24
合计 142,445,233 554,111,956.37 2,408,749.99 -
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：134,367,170
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：522,688,291.30
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：204,830
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：796,788.70
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：343,050,967
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：1,334,468,261.63
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 6,672,341.62 元。
二、网下配售摇号结果
根据《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 4 月 14 日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了沪硅产业首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
凡参与网下发行申购沪硅产业 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,437个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 144 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 27,803,068 股，占网下发行总量的 8.10%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.82%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：沪硅产业网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 204,830 股，包销金额为 796,788.70 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.03%。
2020 年 4 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人：资本市场部
发行人：上海硅产业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020 年 4 月 15 日
附表：沪硅产业网下摇号中签配售明细
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 最终配售数量 限售期
号 （股）
德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投 6 个月
1 资基金 D890064932 65,240
2 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 220,528 6 个月
融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资 6 个月
3 基金 D890798659 220,528
4 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 D890712297 175,320 6 个月
银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资 6 个月
5 基金 D890064453 105,118
银河基金管理有限公司 银河和美生活主题混合型证券投资 6 个月
6 基金 D890154054 220,528
圆信永丰基金管理有限 圆信永丰消费升级灵活配置混合型 6 个月
7 公司 证券投资基金 D890116789 220,528
8 泓德基金管理有限公司 泓德研究优选混合型证券投资基金 D890175995 220,528 6 个月
9 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 220,528 6 个月
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银创新动力混合型证券投资 6 个月
10 公司 基金 D890758586 220,528
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型
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