上海硅产业集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 62,006.82 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕430 号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 62,006.82 万股。初始战略配售发行数量为 18,602.046 万股，约占本次发行总数量的 30%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 142,445,233 股，占发行总量的 22.97%。
战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 390,813,467 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.82%；网上发行数量为 86,809,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.18%。
根据《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海
硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为1,536.83 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 47,762,500 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 343,050,967 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 71.82%，网上最终发行数量为 134,572,000 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 28.18%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.10087022%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2020 年 4 月 13 日（T+2 日）16:00
前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 4 月 13 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金）”、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行
配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；
（2）海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（4）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况
详见 2020 年 4 月 8 日（T-1 日）公告的《海通证券股份有限公司关于上海硅产
业集团股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
2020 年 4 月 7 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价
结果，协商确定本次发行价格为 3.89 元/股，本次发行总规模约为 24.12 亿元。
依据《业务指引》，本次发行规模超过人民币 20 亿元、不足 50 亿元，保荐
机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的 3%，但不超过人民币 1 亿元，海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 1亿元，本次获配股数 18,602,046 股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的
多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 4 月 15 日（T+4 日）之前，依据
海通创新证券投资有限公司缴款原路径退回。
海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 32,159,999.69 元，共获配
8,226,221 股，保荐机构（主承销商）将在 2020 年 4 月 15 日（T+4 日）之前将
超额缴款部分依据原路径退回。
海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与明细情况如下：
是否 专项资
序 实际缴款 为上 管计划
号 姓名 任职 职务 金额 市公 的持有
（万元） 司董 比例
监高 （%）
1 李晓忠 硅产业集团 总裁 201.20 是 6.25%
2 李 炜 硅产业集团 执行副总裁/董事会秘书 201.20 是 6.25%
3 梁云龙 硅产业集团 执行副总裁/财务负责人 201.20 是 6.25%
4 WANG 硅产业集团 执行副总裁 201.20 是 6.25%
QINGYU
5 徐彦芬 硅产业集团 人力资源总监 100.60 否 3.13%
6 方 娜 硅产业集团 总监 100.60 否 3.13%
7 全秀莲 硅产业集团 总监 100.60 否 3.13%
8 赵瑜珩 硅产业集团 总监助理 100.60 否 3.13%
9 TZU-YIN 上海新昇 首席执行官 201.20 否 6.25%
CHIU
10 LU FEI 上海新昇 副总经理 100.60 否 3.13%
CHEN
11 TAI-HSIAN 上海新昇 副总经理 150.90 否 4.69%
G(陈泰祥)
12 黄 燕 上海新昇 副总经理 150.90 否 4.69%
13 瞿红珍 上海新昇 人力资源总监/职工监事 100.60 否 3.13%
14 赵 刚 上海新昇 处长/总监 100.60 否 3.13%
15 马利哲 上海新昇 处长/总监 100.60 否 3.13%
16 沈伟民 上海新昇 处长/总监 100.60 否 3.13%
17 冯 天 上海新昇 处长/总监 100.60 否 3.13%
18 刘大海 上海新昇 处长/总监 100.60 否 3.13%
19 汪 军 上海新昇 处长/总监 100.60 否 3.1
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