证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2022-007
广东安达智能装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12
日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,222.83 万元及已支付发行费用的自筹资金 234.33 万元（不含增值税）。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 2 月
25 日出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,202,020 股，发行价格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,119,801,236.67 元。
上述募集资金已于 2022 年 4 月 12 日到账。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验（2022）7-35号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
公司已召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于原计划投入的募集资金与实际募集资金净额存在差异，经调整后，公司本次发行股票募集资金投资项目的情况如下：
序 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入 调整后占募
号 项目名称 （万元） 募集资金金额 募集资金金额 集资金比例
（万元） （万元） （%）
1 流体设备及智能组装 78,670.98 78,670.98 75,683.62 67.59%
设备生产建设项目
2 研发中心建设项目 16,078.01 16,078.01 16,078.01 14.36%
3 信息化建设项目 6,294.97 6,294.97 6,294.97 5.62%
4 补充流动资金项目 16,000.00 16,000.00 13,923.52 12.43%
合计 117,043.96 117,043.96 111,908.12 100%
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，是因四舍五入尾差造成。
公司已在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。”
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和本次置换情况
1、自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
情况，使用自筹资金对募投项目进行了先期投入。截至 2022 年 4 月 11 日募集资
金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额约为人民币4,222.83 万元，拟置换金额为人民币 4,222.83 万元，具体情况如下：
序 投资总额 调整后拟投入 自筹资金预先 本次置换资
号 项目名称 （万元） 募集资金金额 投入金额 金（万元）
（万元） （万元）
1 流体设备及智能组装 78,670.98 75,683.62 120.10 120.10
设备生产建设项目
2 研发中心建设项目 16,078.01 16,078.01 3,822.61 3,822.61
3 信息化建设项目 6,294.97 6,294.97 280.12 280.12
4 补充流动资金项目 16,000.00 13,923.52 / /
合计 117,043.96 111,908.12 4,222.83 4,222.83
注：（1）补充流动资金项目已支付发行费用情况见下文“自筹资金预先支付发行费用情况”。
（2）各项项目的金额可能存在尾数差异，是因四舍五入尾差造成。
2、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计为人民币 103,431,074.33 元（不含增值税），其中保荐承销费 82,666,284.69 元（不含增值税）已从募集资金总额中坐扣。截
至 2022 年 4 月 11 日募集资金到位前，公司已使用自筹资金支付的发行费用合计
约为人民币 234.33 万元（不含增值税），具体情况如下：
序号 发行费用类别 自筹资金已支付金额 本次置换资金（万元）
（万元）
1 审计及验资费用 160.38 160.38
2 律师费用 37.74 37.74
3 发行手续费以及其他费用 36.21 36.21
合计 234.33 234.33
注：上述发行费用不包括增值税。各项项目的金额可能存在尾数差异，是因四舍五入尾差造成。
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,222.83万元及已支付发行费用的自筹资金 234.33 万元（不含增值税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项核验，并出具了《关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-450 号）。
四、审议程序
公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，上述事项无需提交股东大会审议。募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，且该事项已履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情况，相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合全体股东利益。因此监事会同意公司本次关于募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常开展。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
3、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-450 号）。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日
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