688125 科创 安达智能

股票简称：安达智能                              股票代码：688125
    广东安达智能装备股份有限公司

                  （广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）

  首次公开发行股票科创板上市公告书
              保荐人（主承销商）

    北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

                    二〇二二年四月十四日


                    特别提示

    广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“本公司”、“发行人”
或“公司”）股票将于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市。

    本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

一、重要声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
    上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月。
二、投资风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽

    上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

    科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

    上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，专项资产管理计划及其他战略投资者获配股票锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为16,636,845股，占发行后总股本的20.5881%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的

    科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）市盈率高于所处行业最近一个月平均静态市盈率

    本次发行价格60.55元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 39.59 倍，高于中证指数有限公司发布的公司所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。
三、特别风险提示
（一）对苹果产业链依赖的风险

    2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年上半年，苹果公司直接采购和苹果公
司指定 EMS 厂商采购的金额占发行人主营业务收入的比例分别为 69.38%、51.44%、60.65%和 60.46%，均在 50%以上。因此，发行人存在对苹果产业链依赖的情形，苹果公司及其 EMS 厂商对智能制造装备的采购需求还将继续对公司经营业绩产生重大影响。

    苹果公司和苹果产业链厂商对智能制造装备的采购需求受到技术创新和产品创新
的推动，进而导致其某一类型设备的采购规模在不同期间可能存在较大的波动。公司苹果产业链业务规模与苹果公司创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关。2019
年，受苹果手机市场需求低迷，叠加该代产品工艺变更幅度有限，苹果公司手机产能扩张低迷，公司产品应用领域涉及的苹果产业链智能制造装备更新换代需求下降等因素影响，公司来自苹果公司的订单下降较多并导致 2019 年收入下滑。如果苹果公司业绩出现波动、创新能力下降，或苹果公司采购策略发生调整，使得苹果公司及 EMS 厂商大幅缩减智能制造装备采购需求，则公司苹果产业链收入可能会持续下滑，公司的经营业绩将受到重大不利影响。

    2、公司在苹果产业链的市场份额下降甚至终止合作的风险

    （1）技术和产品未能匹配下游技术和产品更新换代需求的风险

    为不断吸引下游消费者，苹果公司一直保持着每年推出新产品的频率。若公司研发能力无法满足苹果公司及其 EMS 厂商的产品更新需求，则短期内公司将面临订单流失，营收下降的风险；若公司中长期无法及时跟踪苹果产业链技术路线的迭代路径或估计失误，公司则可能面临连续几年无法满足苹果公司产品的生产需求，不能通过苹果公司认证甚至产品被淘汰的风险。

    （2）苹果产业链内部的市场竞争风险

    智能制造装备行业是一个快速发展变化的行业，现有竞争者和潜在竞争者数量较多，若公司未来不能保持技术的先进性或者未能准确预测市场动态，或苹果公司及其 EMS厂商引入新的设备供应商，公司存在被其他同类供应商替代以及市场份额下降的风险。
    （3）与苹果公司终止合作的风险

    针对供应商，苹果公司出台了《Apple 供应商行为准则》，对供应商的合规经营、
社会责任等方面提出了诸多要求和规范。日常管理中，苹果公司持续进行供应商评估工作，包括但不限于：对正在执行的苹果供应链项目进行不定期现场检查、要求供应商就特定事项进行自查、要求供应商提供财务资料等信息、对公司产品的实际使用情况进行
评估等。若公司出现违反《Apple 供应商行为准则》要求的行为，或违反苹果公司对具体项目开发及制造的保密要求，或出现其他违法、违规经营行为的，则可能影响公司与苹果公司及其 EMS 厂商的合作，极端情况下可能面临终止合作的风险。
（二）下游需求周期性波动导致业绩下滑的风险

    智能制造装备历经多年发展，主要技术已趋于成熟，设备的可使用周期已达 3 至 5
年。当新发布产品的部分生产工序涉及的工艺变动幅度不大时，可通过优化原有设备的核心零部件、运动算法等方式满足变动幅度不大的新工艺需求、从而满足客户部分新增的产能需求。因此目前推动下游客户设备采购需求增长的主要因素为：新产品旺盛的市场需求带来的产能扩张，以及新产品较大幅度的工艺变化带来的对设备更新换代的需求。
    如客户前一年向发行人采购设备的金额较大，但次年新产品市场需求低迷导致新增产能需求较小、或新产品工艺变动幅度较小导致需升级换代的设备有限等情形发生，均将导致客户次年的设备采购需求下降、使得发行人销售金额下降，并因此面临业绩下滑的风险。
（三）募集资金投资项目实施地的风险

    公司募投项目所需土地位于广东省东莞市寮步镇向西东区 17 号后侧，土地面积约
为 40 亩。截至本上市公告书签署日，公司尚未取得募投项目用地的国有土地使用权。
    2020 年 12 月 23 日，东莞市寮步镇党镇综合办公室出具《关于安达二期项目的批
复》（寮党镇办复[2020]123 号）原则同意本次发行上市募投项目选址东莞市寮步镇向西村，用地规模为 40 亩，指令寮步镇相关部门制定土地出让方案并按程序上报审批。根
据东莞市自然资源局寮步分局于 2021 年 8 月 9 日出具的证明，本次发行上市募投项目
选址地块土地规划为建设用地，土地用途为工业用地，未来将以出让方式进行出让，目前正在推进土地出让前期手续的准备工作。

    如有关项目土地招拍挂程序不如预期，或公司无法按计划获得相关地块，将导致募投项目无法按计划顺利实施。


              第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

    2022 年 2 月 25 日，中国证监会发布证监许可〔2022〕400 号文，同意广东安达智
能装备股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：

    “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

    二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

    三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

    本公司股票上市已经上海证券交易所《关于广东安达智能装备股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕96 号文）批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“安达
智能”，证券代码为“688125”，发行后 A 股股本为 8,080.8080 万股（每股面值 1.00
元），其中 1,663.6845 万股将于 2022 年 4 月 15 日起上市交易。

二、股票上市相关信息

    （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

    （二）上市时间：2022 年 4 月 15 日

    （三）股票简称：安达智能，扩位简称：安达智能


    （四）股票代码：688125

    （五）本次发行后的总股本：8,080.8080 万股

    （六）本次发行的股票数量：2,020.2020 万股

    （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：16,636,845 股

    （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：64,171,235 股

    （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：2,756,553 股，其中，
中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构（主承销商）相关子公司）获配股数为 808,080 股，占首次公开发行股票数量的比例为 4.00%；发行人的高级管理人员、员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中金安达智能 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金安达智能 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划的获配股数为 1,948,473 股，占首次公开发行股票数量的比例为 9.6449%。

    （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重
要承诺事项”

    （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重
要承诺事项”

    （十二）本次上市股份的其他限售安排：

    1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为 24 个月，发行人的高级管
理人员、员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。