688122 科创 西部超导

股票简称：西部超导                        股票代码：688122
 西部超导材料科技股份有限公司
            Western Superconducting Technologies Co., Ltd.

                  （西安经济技术开发区明光路 12 号）

 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
          募集说明书

          （申报稿）

            保荐机构（主承销商）

                二〇二一年九月


                        公司声明

    1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

    3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。


                        目  录


释  义 ...... 5
第一章  发行人基本情况 ...... 9

  一、发行人基本信息...... 9

  二、股权结构、主要股东情况...... 9

  三、所处行业及行业竞争情况...... 11

  四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 42

  五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 49

  六、现有业务发展安排及未来发展战略...... 53
第二章  本次证券发行概要 ...... 59

  一、本次发行的背景和目的...... 59

  二、发行对象及与发行人的关系...... 63

  三、本次发行股票的方案概要...... 63

  五、募集资金投向...... 65

  六、本次发行是否构成关联交易...... 66

  七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 66

  八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 66
第三章  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 67

  一、本次募集资金投资项目的具体情况...... 67

  二、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式...... 94
  三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促

      进公司科技创新水平提升的方式 ...... 97

  四、本次募集资金用于研发投入的情况...... 98
  五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项

      的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ...... 99

第四章  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 101

  一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 101


  二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 101

  三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化...... 101
  四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人

      从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ...... 101
  五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人

      可能存在的关联交易的情况 ...... 102

第五章  与本次发行相关的风险因素 ...... 103
  一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素103

  二、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素...... 105

  三、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素...... 106
第六章  与本次发行相关的声明 ...... 107

  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 107

  二、发行人控股股东声明...... 112

  三、保荐人（主承销商）声明...... 113

  四、发行人律师声明...... 115

  五、会计师事务所声明...... 116

  六、发行人董事会声明...... 117

                        释  义

    在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指  西部超导材料科技股份有限公司
西部超导、超导公司

本次向特定对象发行、 指  西部超导材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之行
本次发行                  为

定价基准日          指  计算发行底价的基准日

中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所      指  上海证券交易所

国务院              指  中华人民共和国国务院

国家发改委、发改委  指  中华人民共和国发展改革委员会

财政部              指  中华人民共和国财政部

工信部              指  中华人民共和国工业和信息化部

科工局              指  国家国防科技工业局

保荐人/主承销商/中信  指  中信建投证券股份有限公司
建投
发行人律师、国浩律  指  国浩律师（西安）事务所
师、律师、国浩所
发行人会计师、中审众
环会计师、会计师事务  指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
所、会计师、中审众环

募投项目            指  拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》        指  《西部超导材料科技股份有限公司章程》

科创板              指  上海证券交易所科创板

控股股东、西北院    指  西北有色金属研究院，为公司控股股东

实际控制人          指  陕西省财政厅

ITER 中心            指  中国国际核聚变能源计划执行中心

宝钛股份            指  宝鸡钛业股份有限公司，股票代码 600456

宁波健信            指  宁波健信核磁技术有限公司

潍坊新力            指  潍坊新力超导磁电科技有限公司


成都奥泰            指  奥泰医疗系统有限责任公司

苏州安科            指  苏州安科医疗系统有限公司

东软医疗            指  东软医疗系统股份有限公司

上海联影            指  上海联影医疗科技有限公司

鑫高益              指  鑫高益医疗设备股份有限公司

中航工业            指  中国航空工业集团有限公司

中国航发            指  中国航空发动机集团有限公司

中船重工            指  中国船舶重工集团有限公司

中国兵器工业        指  中国兵器工业集团有限公司

中核集团            指  中国核工业集团有限公司

Oxford              指  英国 Oxford Instruments

Bruker                指  德国 Bruker Corporation

Luvata                指  英国 Luvata

JASTEC              指  日本 Japan Superconductor Technology, Inc.

GE                  指  General Electric，美国通用电气公司

Siemens              指  SiemensAG，德国西门子公司

Philips                指  Royal Philips Electronics of the Netherlands，荷兰皇家飞利浦电子公司

JEOL                指  JEOL Ltd.，日本电子公司

ATI                  指  美国 Allegheny Technologies Inc.

SMC                指  美国 Special Metals Company

Varian                指  美国 Varian, Inc.

A 股                指  每股面值为 1.00 元的人民币普通股

股东大会            指  西部超导材料科技股份有限公司股东大会

董事会              指  西部超导材料科技股份有限公司董事会

监事会              指  西部超导材料科技股份有限公司监事会

元、万元、亿元      指  人民币元、万元、亿元

钛合金              指  以钛（Ti）为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学
                          性能而形成的合金

紧固件              指  将两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的
                          一类机械零件，如螺栓、螺柱、螺钉、螺母、铆钉等

高端钛合金          指  对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金


超导                指  某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时，电阻突然变为零的现
                          象

                          根据超导材料的临界温度，可将超导材料分为低温超导材料和高温超
低/高温超导材料      指  导材料。一般认为，Tc（临界温度）<25K 的超导材料称为低温超导
                          材料；Tc≥25K 的超导材料称为高温超导材料

                          Shanghai Synchrotron Radiation Facility，缩写为 SSRF，是一台高性能
                          的中能第三代同步辐射光源。工程包括三大加速器，分别是一台

上海光源            指  150MeV 的电子直线加速器、一台能在 0.5 秒内把电子束能量从

                          150MeV 提升到 3.5GeV 的全能