688121 科创 卓然股份

                上海卓然工程技术股份有限公司

                    截至2022年9月30日止

                  前次募集资金使用情况报告

  上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前次募集资金情况

  （一）前次募集资金金额及到位时间

  1、2021 年首次公开发行股票并上市

  经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2021〕2498 号”文《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民
币普通股 5,066.6667 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 18.16 元，募集资金总额
为人民币 920,106,672.72 元，扣除各项发行费用人民币 63,393,588.15 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 1 日
全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日
“XYZH/2021SHAA20272”号验资报告验证。

  （二）前次募集资金存放和管理情况

  1、前次募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海卓然工程技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
用。

  根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司上海普陀支行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户
存储和使用，并于 2021 年 9 月 2 日与上述银行及安信证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2021 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 25,950.00 万元向全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司增资，其中1,000.00万元作为注册资本，其余 24,950.00 万元计入资本公积。

  2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 5,000.00 万元向全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司增资，其中 200.00万元作为注册资本，其余 4,800.00 万元计入资本公积。

  本公司全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于 2021 年 12 月
20 日及 2022 年 1 月 4 日与上述银行及安信证券股份有限公司和本公司签署了《募集资金
四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

  2、前次募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                    单位：元

 银行名称                      募集资金专户        2022 年 9 月 30 日余额

 中国银行股份有限公司上      455981945827                  30,122,100.14
 海普陀支行

 浙江稠州商业银行股份有  56567012010090058484                  126,678.25
 限公司上海分行

 中信银行股份有限公司上  8110201012701357246              41,048,881.81

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
 海分行

 上海银行股份有限公司浦      03004660918                  16,620,509.52
 西分行

 兴业银行股份有限公司上    216300100100308289                10,032,039.53
 海长宁支行

 宁波银行股份有限公司上    70120122000420849                30,096,118.59
 海张江支行

 华夏银行股份有限公司上    10567000000411853                30,095,909.75
 海分行

 浙商银行股份有限公司上  2900000010120100770659              50,186,935.73
 海分行

 上海浦东发展银行股份有  97020078801700003930              53,429,732.17
 限公司上海分行

 上海浦东发展银行股份有  67010078801700000633              20,258,413.71
 限公司靖江支行

 上海浦东发展银行股份有  67010078801600000639                  254,652.48
 限公司靖江支行

 合计                                                        282,271,971.68

  注 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,609,421.36 元（其中 2022
年 1-9 月利息收入 1,103,420.85 元，2021 年度利息收入 1,506,000.51 元），已扣除
手续费 4,034.25 元（其中 2022 年 1-9 月手续费 1,633.00 元，2021 年度手续费 2,401.25
元）。

  注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
30,000 万元，未在上表中体现。
二、前次募集资金实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表

  截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《前次募集资
金使用情况对照表》。

  （二）前次募集资金变更情况

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  （三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况说明

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在项目转让及使用募集资金置换预先投入募投项
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
目自筹资金等事项。

  （四）闲置募集资金的使用

  2021 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 30,000 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 9 月10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

  公司已于 2022 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币30,000 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截至 2022 年 9 月 30 日，使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。
  （五）超募资金的使用

  2021 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中
的 7,400 万元用作永久补充流动资金。2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时
股东大会会议，审议通过了该项事宜。

  公司于 2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司拟使用超募资金 15,527.92 万元在上海市闵行区建设卓然股份上海创新研发中心项目，开展炼油化工、新能源等领域的工艺及专用设备的创新研发。

  （六）尚未使用募集资金情况

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束，故募集资金尚
未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金 58,227.20 万元（其中 28,227.20 万元存储于公司开立的募集资金专户，30,000.00 万元暂时性补充流动资金）将用于募投项目后续资金支付。

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

  （七）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

  前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2《 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

  （八）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

  本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

                                      上海卓然工程技术股份有限公司

                                                  董事会

                                          二○二二年十一月七日

 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

    附表 1

                                                    前次募集资金使用情况对照表