江苏天奈科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行57,964,529股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1581号）。本次发行的保荐机构和主承销商为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“天奈科技”，扩位简称为“天奈科技”，股票代码为688116。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16元/股，发行数量为57,964,529股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为2,898,226股，占本次发行总数量的5.00%。网下初始发行数量为38,547,303股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为16,519,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为2,500,000股，占本次发行总数量的4.31%。网下最终发行数量为33,399,029股，占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.22%，网上最终发行数量为22,065,500股，占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.78%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年9月18日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的
数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,034,422；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：352,550,752；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：31,078；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：497,248。
2、网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：33,390,467；
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：534,247,472；
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：8,562；
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：136,992；
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为：2,671,237.36元。
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步获配数 应缴款总额 实际缴款额 放弃认购数
量（股） （元） （元） （股）
宁波拾贝投资 拾贝回报投资
1 管理合伙企业 8,562 136,992 0 8,562
（有限合伙） 基金
二、网下配售摇号结果
根据《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》、《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年9月19日
（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店三楼会议室春申轩主
持了天奈科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中
签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 5
凡参与网下发行申购天奈科技A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有1,796个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为180个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,688,744股，占网下发行总量的8.05%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.85%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：天奈科技网下摇号中签配售明细”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为39,640股，包销金额为634,240元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.07%。
2019年9月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190
联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
发行人：江苏天奈科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2019年9月20日
附表：天奈科技网下摇号中签配售明细
序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 最终配售数量 限售期
（万股） （月）
1 国寿安保基金管理有中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金B880396010 1.5113 6
限公司 分红险中证全指组合
2 泰康资产管理有限责泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 1.5113 6
任公司
3 中再资产管理股份有中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保B881081833 1.5113 6
限公司 险产品
4 华夏基金管理有限公淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 B881174929 1.5113 6
司
5 合众人寿保险股份有合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881218498 1.5113 6
限公司
6 华泰资产管理有限公华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工B881221747 1.5113 6
司 商银行股份有限公司
7 华夏基金管理有限公华夏基金华兴2号股票型养老金产品 B881234122 1.5113 6
司
8 长江养老保险股份有长江养老中银证券1号投资专户 B881533267 1.5113 6
限公司
9 招商基金管理有限公招商康丰股票型养老金产品 B881579205 1.5113 6
司
10 易方达基金管理有限中国石油天然气集团企业年金 B881812022 1.5113 6
公司
11 嘉实基金管理有限公中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812072 1.5113 6
司
12 易方达基金管理有限华泰证券股份有限公司企业年金计划 B881822967 1.5113 6
公司
13 平安养老保险股份有平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金B881908815 1.5113 6
限公司 计划
14 易方达基金管理有限中国南方电网公司企业年金计划 B881908823 1.5113 6
公司
15 招商基金管理有限公中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962089 1.5113 6
司
16 华夏基金管理有限公中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081535 1.5113 6
司
17 泰康资产管理有限责泰康资产研究精选股票型养老金产品 B882123382 1.5113 6
任公司
18 泰康资产管理有限责交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 1.5113 6
任公司
19 华夏久盈资产管理有华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 B882371906 1.5113 6
限责任公司
20 平安养老保险股份有平安养老-山东省（贰号）职业年金计划 B882667629 1.5113 6
限公司
21 中信证券股份有限公中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780210 1.5113
