申联生物医药（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“申联生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1743 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次发行数量 5,000 万股，初始战略配售预计发行数量为 250 万股，占本次
发行总数量的 5%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,800 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%，网上初始发行数量为 950 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2019 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
本次发行的《申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创 板 上 市 招 股 意 向 书 》 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
发行人：申联生物医药（上海）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2019 年 10 月 14 日
（本页无正文，为《申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
申联生物医药（上海）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
