江苏京源环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,683.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕369 号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“京源环保”，扩位简称为“江苏京源环保”，股票代码为“688096”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 14.34 元/股，发行数量为 2,683.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不公开发售其所持股份。
本次发行初始战略配售数量为 134.15 万股，占本次发行总数量的 5%，战略
投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 134.15 万股，占本次发行总数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,784.20 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上发行数量为 764.65 万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的 30%。
根据《江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,303.46 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 254.9000 万股）股票由网下回
拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,529.3000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 1,019.5500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04036236%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 3 月 31 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐机构平安证券另类投资子公司平安磐海资本有限责任公司（以下简称“平安磐海资本”），无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
平安磐海资本缴款认购结果如下：
（1）缴款认购股数：1,341,500 股；
（2）缴款认购金额：19,237,110 元；
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：10,182,324 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：146,014,526.16 元；
3、网上投资者放弃认购数量：13,176 股；
4、网上投资者放弃认购金额：188,943.84 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：15,293,000 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：219,301,620.00 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 1,096,498.56 元。
二、网下配售摇号抽签
依据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 4 月 1 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京源环保首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 2304
凡参与网下发行申购京源环保股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,445 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 245 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 1,068,517 股，占网下发行总量的 6.99%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.19%，占本次发行总数量的 3.98%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结
果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 13,176 股，包销金额为 188,943.84 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.0517%，占本次发行总数量的比例为 0.0491%。
2020 年 4 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略
投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
电话：0755-22626533
联系人：股权资本市场团队
发行人：江苏京源环保股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
2020 年 4 月 2 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 配售对象账号 网下投资者名称 配售对象名称 最终获配数量（股） 限售期（月）
1 D899905635 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 4,485 6
2 D899884017 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 4,485 6
3 D890116276 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 4,485 6
4 D890023287 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,485 6
5 D890823925 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 4,485 6
6 D890533897 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 4,485 6
7 D890712522 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 4,485 6
8 D890711194 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 4,485 6
9 D890142641 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 4,485 6
10 D890793057 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4,485 6
11 D890823292 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 4,485 6
12 D890167112 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 4,485 6
13 D890028279 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 4,485 6
14 B881255990 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金
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