688093 科创 世华科技

股票简称：世华科技                                    股票代码：688093
  苏州世华新材料科技股份有限公司
      Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.

        （苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）

      向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

              保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                        2023 年 6 月


                    特别提示

  一、发行数量及价格

    1、发行数量：21,558,872 股

    2、发行价格：18.09 元/股

    3、认购方式：现金

    4、募集资金总额：389,999,994.48 元

    5、募集资金净额：382,571,198.64 元

  二、本次发行股票预计上市时间

    本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
  三、新增股份的限售安排

    本次发行对象共有 9 名，均以现金参与认购。顾正青先生认购的本次发行的
股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。


                      目录


特别提示 ...... 2

  一、发行数量及价格...... 2

  二、本次发行股票预计上市时间...... 2

  三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人的基本情况 ...... 5

  一、公司基本情况...... 5

  二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22

  一、新增股份上市批准情况...... 22

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

  三、新增股份的上市时间...... 22

  四、新增股份的限售...... 22
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 23

  一、本次发行前后股东情况...... 23

  二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24

  三、财务会计信息讨论和分析...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33

  一、备查文件...... 33

  二、查阅地点...... 33

  三、查阅时间...... 33

  四、信息披露网址...... 34

                    释 义

    本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本次发行、本次向特定  指  苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
对象发行                  行 A 股股票并在科创板上市的行为

发行人、公司、上市公  指  苏州世华新材料科技股份有限公司
司、世华科技

股东大会              指  苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会

董事会                指  苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

监事会                指  苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

中国证监会/证监会      指  中国证券监督管理委员会

上交所                指  上海证券交易所

《公司章程》          指  《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》

《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》          指  《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《实施细则》          指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

华泰联合证券、保荐人  指  华泰联合证券有限责任公司
发行人律师/律师事务  指  北京植德律师事务所
所/植德律师
会计师/会计师事务所/  指  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公证天业

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

    本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


              第一节 发行人的基本情况

  一、公司基本情况

  （一）发行人概述

中文名称：            苏州世华新材料科技股份有限公司

英文名称：            Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.

成立日期（有限公司）： 2010 年 4 月 14 日

设立日期（股份公司）： 2018 年 6 月 29 日

上市日期：            2020 年 9 月 30 日

股票上市地：          上海证券交易所

股票代码：            688093

股票简称：            世华科技

总股本：              262,631,312 股（截至 2023 年 6 月 7 日）

法定代表人：          顾正青

注册地址：            江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号

办公地址：            江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号

联系电话：            0512-63190989

公司网站：            http://www.szshihua.com.cn/

统一社会信用代码：    9132050955380632XE

                      胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加工、
                      销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
                      经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依
                      法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
                      项目：电子专用材料研发；生物基材料技术研发；新材料技术研
经营范围：            发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
                      询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；生物
                      基材料销售；合成材料销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不
                      含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高
                      性能密封材料销售；密封用填料销售（除依法须经批准的项目外，
                      凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （二）公司主营业务

  公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，具备功能性
材料的研发、设计、合成能力，并以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功能维度为基础，建立了矩阵化功能材料体系。目前公司主营业务以复合功能性材料为主，广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新型显示等领域，直接与 3M、Nitto、Tesa、Henkel 等国际厂商竞争，获得苹果公司等消费电子龙头企业的认可，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。

    公司目前主营产品为复合功能性材料，根据产品功能、应用场景差异，可分为电子复合功能材料、精密制程应用材料和光电显示模组材料。电子复合功能材料主要应用在手机等电子产品内部，在特定空间内实现粘接、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能；精密制程应用材料主要应用于电子产品及电子元器件的制造组装过程中，是一类对材料粘接性、涂布克重、洁净度以及抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤等保护功能有特定要求的功能膜类产品；光电显示模组材料主要应用于 OLED、LCD 等光电显示模组中，对材料透射率、耐黄变等光学特性及电磁屏蔽、导热、抗翘曲、耐候性等有较高要求。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型和面值

    本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2022 年 8 月 26 日，发行人召开了第二届董事会第八次会议，出席会议的董
事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。

    2022 年 9 月 15 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，出席会议
股东代表持股总数 190,112,620 股，占发行人股本总额的 78.8612%，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》等议案。

    2023 年 5 月 8 日，发行人召开第二届董事会第十二次会议决议公告，审议
通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》等相关议
案。公司上述董事会决议已于 2023 年 5 月 9 日公告。

    2、本次发行监管部门审核过程

    2023 年 2 月 9 日，上海证券交易所上市审核中心审核通过发行人本次发行
股票的申请。该事项已于 2023 年 2 月 10 日公告。

    2023 年 3 月 22 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关
于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕590 号），同意发行人本次向特定对象发行股票事项。该事项已
于 2023 年 3 月 23 日公告。

    3、本次发行的发行过程概述

    （1）《认购邀请书》发送情况

    公司及主承销商于 2023 年 5 月 29 日向上交所报送《苏州世华新材料科技股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

    在发行人律师的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 5 月 29
日收盘后向符合相关法律法规要求的 124 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《认购邀请书》及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至 2023 年 5
月 19 日发行人前 20 名股东中的 14 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控
制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方共 6 个）、基金公司 31 家、证券公司 18 家、保险公司 14 家、董事会决议公告后已经表达过认购意向