股票简称：世华科技 股票代码：688093
苏州世华新材料科技股份有限公司
Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.
（苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2023 年 6 月
目录
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行概要...... 7
三、本次发行对象情况...... 16
四、本次发行相关机构情况...... 22
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
二、本次发行对公司的影响...... 25第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 有关中介机构的声明...... 29
保荐机构（主承销商）声明...... 30
发行人律师声明...... 31
审计机构声明...... 32
验资机构声明...... 33
第六节 备查文件...... 34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查阅时间...... 34
四、信息披露网址...... 34
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事：
顾正青 吕刚 计建荣
蒯丽丽 朱杰 周奎任
李晓 徐幼农 徐星美
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事：
顾乾萍 钱彤 汪学伟
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体高级管理
人员：
顾正青 计毓雯 周昌胜
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特定 指 苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
对象发行 发行 A 股股票并在科创板上市的行为
发行人、公司、上市公 指 苏州世华新材料科技股份有限公司
司、世华科技
股东大会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
华泰联合证券、保荐机 指 华泰联合证券有限责任公司
构、保荐人
发行人律师/律师事务 指 北京植德律师事务所
所/植德律师
会计师/会计师事务所/ 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公证天业
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次向特定对象发行股票方案已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第二届
董事会第八次会议和 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
通过，上市公司独立董事发表了独立意见。2023 年 5 月 8 日，发行人召开第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，独立董事已对本次发行的相关议案出具了同意的独立意见，关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 2 月 9 日，上海证券交易所上市审核中心审核通过发行人本次发行
股票的申请。该事项已于 2023 年 2 月 10 日公告。
2023 年 3 月 22 日，发行人收到中国证监会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关
于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕590 号），同意发行人本次向特定对象发行股票事项。该事项已于
2023 年 3 月 23 日公告。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 1 日向获得配售的投资者发出
了《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 6 月 6 日 17:00 前
将认购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至 2023 年 6 月 6 日 17:00
前，认购对象均已及时足额缴款。
本次向特定对象发行最终募集资金规模为 389,999,994.48 元，发行股数为21,558,872 股。
2023 年 6 月 7 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至发行人账户。
2023 年 6 月 7 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W〔2023〕B041 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 6 日止，参与本次
发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 389,999,994.48 元。
2023 年 6 月 8 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W〔2023〕B042 号）。经审验，截至 2023 年 6 月 7 日止，发行人实
际向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，发行人实际募集资金净额为人民币 382,571,198.64 元，其中计入注册资本（股本）为人民币21,558,872.00 元，计入资本公积为人民币 361,012,326.64 元，变更后的累计注册资本为人民币 262,631,312.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2023 年 5 月 30 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 14.59元/股。
北京植德律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格
为 18.09 元/股，相当于本次发行底价 14.59 元/股的 123.99%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 9 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额
（股） （元）
1 顾正青 8,568,269 154,999,986.21
2 江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心 1,658,374 29,999,985.66
（有限合伙）
3 青岛财通汇富股权投资基金中心（有限合伙） 1,658,
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