嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“发行人”、“嘉必优”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简
称“本次发行”）的申请已于 2019 年 10 月 31 日经上海证券交易所科创板股票
上市委员会审核同意，于 2019 年 11 月 26 日获中国证券监督管理委员会证监许
可〔2019〕2338 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“嘉必优”，扩位简称为“嘉必优生物”，股票代码为“688089”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 23.90 元/股，发行数量为 3,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 450 万股，占本次发行数量的 15%，战略投资
者承诺的认购资金和相应的新股配售经纪佣金已于规定时间足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 324.3999 万股，约占本次发行总数量的 10.81%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额125.6001 万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,910.6001 万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 71.41%；网上初始发行数量为 765 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.59%。
根据《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,962.65 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 267.6 万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,643.0001 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 61.41%；网上最终发行数量为 1,032.6 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 38.59%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04556062%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 12 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国泰君安君享科创嘉必优 1 号战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下：
1、国泰君安证裕投资有限公司
（1）缴款认购股数：1,500,000 股；
（2）缴款认购金额：35,850,000.00 元。
2、国泰君安君享科创嘉必优 1 号战略配售集合资产管理计划
（1）缴款认购股数：1,743,999 股；
（2）缴款认购金额：41,681,576.10 元；
（3）缴纳的战略配售经纪佣金：208,407.88 元。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：10,304,390 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：246,274,921.00 元；
3、网上投资者放弃认购数量：21,610 股；
4、网上投资者放弃认购金额：516,479.00 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：16,430,001 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：392,677,023.90 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：1,963,389.90 元。
二、网下配售摇号抽签
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 12 月 13 日
（T+3 日）在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了嘉必优首次公开发行股票网下限售账号的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 1
凡参与网下发行申购嘉必优股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 2,303 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 231 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 1,174,420 股，占网下发行总量的 7.15%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.39%，占本次发行总数量的 3.91%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 21,610 股，包销金额为 516,479.00 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.07%。
2019 年 12 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2019 年 12 月 16 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 最终配售数 限售期
号 量（股） （月）
1 东方基金管理有 东方精选混合型开放式证 D890748442 5,546 6
限责任公司 券投资基金
2 东方基金管理有 东方盛世灵活配置混合型 D890038428 5,546 6
限责任公司 证券投资基金
3 中欧基金管理有 中欧瑾灵灵活配置混合型 D890112735 5,546 6
限公司 证券投资基金
4 中欧基金管理有 中欧中小盘股票型证券投 D890777522 5,546 6
限公司 资基金（LOF）
5 鹏扬基金管理有 鹏扬景欣混合型证券投资 D890143126 5,546 6
限公司 基金
6 银华基金管理股 银华心怡灵活配置混合型 D890144978 5,546 6
份有限公司 证券投资基金
7 银华基金管理股 银华农业产业股票型发起 D890097715 5,546 6
份有限公司 式证券投资基金
8 银华基金管理股 银华和谐主题灵活配置混 D890768442 5,546 6
份有限公司 合型证券投资基金
9 中银基金管理有 中银战略新兴产业股票型 D890028499 5,546 6
限公司 证券投资基金
10 中银基金管理有 中银宏利灵活配置混合型 D890056866 5,546 6
限公司 证券投资基金
11 中银基金管理有 中银锦利灵活配置混合型 D890069851 5,546 6
限公司 证券投资基金
12 中银基金管理有 中银中国精选混合型开放 D890730431 5,546 6
限公司 式证券投资基金
13 中银基金管理有 中银民丰回报混合型证券 D890182586 5,546 6
限公司 投资基金
14 浦银安盛基金管 浦银安盛战略新兴产业混 D890805650 5,546 6
理有限公司 合型证券投资基金
中国人寿财产保险股份有
15 国寿安保基金管 限公司委托国寿安保基金 B881490469 5,546 6
理有限公司 管理有限公司固定收益组
合
国寿安保基金管 中国人寿保险股份有限公
16 理有限公司 司委托国寿安保基金分红 B880396010 5,546 6
险中证全
