上海三友医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司
联席主承销商：华创证券有限责任公司
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2020 年 1 月 8 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议
通过，并已于 2020 年 3 月 12 日获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2020〕402 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（联席主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）（东方花旗和华创证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次公开发行新股的数量为5,133.35万股，占发行后公司总股本的25.00%，本次公开发行后公司总股本为 20,533.35 万股。初始战略配售预计发行数量为770.0025 万股，占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售合计数量为 684.8068 万股，占发行总数量的 13.34%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 85.1957 万股将回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,139.5432 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.57%；网上初始发行
数量为 1,309.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.43%。最终网下、网上发行合计数量为 4,448.5432 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 20.96 元/股。
根据《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,144.20 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至 500 股的整数倍），即 444.9000 万股股票从网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,694.6432 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.57%；网上最终发行数量为 1,753.9000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.43%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04261429%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2020 年 3 月 30 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2020 年 3 月 30 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 20.96 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金
应当于 2020 年 3 月 30 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。
配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2020 年 3 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在
2020 年 3 月 31 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号
抽签”）。网下配售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
1、上海东方证券创新投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，简称“东证创新”）；
2、混沌天成三友医疗科创板员工持股计划 10 号集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称为“三友医疗员工资管计划”）。
上述战略投资者已与发行人签署相关配售协议。关于本次战略投资者的核查
情况详见 2020 年 3 月 25 日（T-1 日）披露的《东方花旗证券有限公司和华创证
券有限责任公司关于上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》和《上海金茂凯德律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中战略投资者相关事宜之专项法律意见》。
（二）获配结果
发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 20.96元/股，对应的本次发行总规模为 107,595.02 万元。
依据《业务指引》， 本次发行规模 10 亿元以上但不足 20 亿元，保荐机构相
关子公司东证创新跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，东证创新已足额缴纳战略配售认购资金 43,038,006.40 元，本次获配股数 205.3340万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在
2020 年 4 月 1 日（T+4 日）之前，依据东证创新缴款原路径退回。
混沌天成资产管理（上海）有限公司已代表三友医疗员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计 100,999,986.37 元（其中获配股数对应的金额 100,497,498.88 元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金502,487.49 元），三友医疗员工资管计划本次获配股数 479.4728 万股，初始缴款
金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在 2020 年 4 月 1
日（T+4 日）之前，依据三友医疗员工资管计划缴款原路径退回。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 684.8068 万股，占本次发行总数量的13.34%。
三友医疗员工资管计划各参与人获配明细如下：
序 是否为上 实际缴纳 资管计
号 姓名 职务 市公司董 金额（万 划参与
监高 元） 比例
1 徐农 董事、总经理 是 3,500 34.65%
2 涂莉琼 华南区销售主管 否 700 6.93%
3 David Fan（范湘龙） 董事、副总经理、董事 是 640 6.34%
会秘书
4 李剑 华北区销售总监 否 600 5.94%
5 任崇俊 运营总监 否 550 5.45%
6 Michael Mingyan Liu 董事长、首席科学家 是 500 4.95%
（刘明岩）
7 杨利君 全资子公司陕西三友副 否 500 4.95%
总经理
8 童汇 华东区销售主管 否 500 4.95%
9 沈雯琪 监事、人事行政总监 是 470 4.65%
10 李学烤 创伤产品设计主管 否 400 3.96%
11 方颖 渠道主管 否 320 3.17%
12 刘幸 设计工程师 否
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