688082 科创 盛美上海

证券代码：688082        证券简称：盛美上海      公告编号：2023-006
      盛美半导体设备（上海）股份有限公司

    关于收购股权暨与关联人共同投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      根据盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”或
    “公司”）发展战略的需要，为进一步完善公司在半导体设备领域的产业布
    局，提升公司持续发展能力和综合竞争优势，公司拟以自有资金1,673.73万
    美元受让Choi Moon-soo、Kang Young-sook和Choi Ho-yeon分别持有的
    Ninebell Co., Ltd.（以下简称“Ninebell”）13%、5%及2%股权。本次受
    让完成后，公司将持有Ninebell 20%股权。

      本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法
    律障碍。

      本次交易已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议
    审议通过，关联董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN以及关联监事TRACY DONG
    LIU回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，
    本事项尚需提交公司股东大会审议。

      相关风险提示：

        2021年度，Ninebell向公司及公司全资孙公司ACM Research Korea Co.,
    Ltd.的销售收入占其总收入88.78%，存在依赖单一客户风险；

        本次收购采用了收益法评估，评估增值率为331.15%，增值比例较大，
    存在长期股权投资减值的风险；

        公司本次收购股权事项需经相关部门审批核准，最终以有关部门审批意
    见为准，是否顺利通过审批存在不确定性；

        Ninebell业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临

    技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投
    资等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    一、关联交易概述

  根据公司发展战略的需要，为进一步完善公司在半导体设备领域的产业布局，提升公司持续发展能力和综合竞争优势，公司拟以自有资金1,673.73万美元受让Choi Moon-soo、Kang Young-sook和Choi Ho-yeon分别持有的Ninebell 13%、5%及2%股权。本次受让完成后，公司将持有Ninebell 20%股权。

  Ninebell是公司关键零部件机器人手臂的主要供应商。公司控股股东ACMRESEARCH, INC.（以下简称“ACMR”）持有其20%的股权，因此本次交易系与关联人共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

  至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间发生的与关联方共同投资交易未达到3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%。

  2023年2月3日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于收购股权暨与关联人共同投资的议案》，关联董事HUI WANG、王坚、HAIPING DUN以及关联监事TRACY DONG LIU回避表决。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、关联人基本情况

  （一）关联关系说明

  ACMR为公司控股股东，持股比例82.50%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，ACMR为公司关联方。截至公告披露日，除公司实际控制人、董事长HUI WANG在ACMR担任董事长，董事HAIPING DUN、监事TRACY DONG LIU在ACMR担任董事外，关联人与公司之间不存在资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  （二）基本信息

 名称              ACM RESEARCH, INC.

 证券代码          ACMR.O


 上市日期          2017 年 11 月 3 日

 成立日期          1998 年 1 月 18 日

 董事长            HUI WANG

 注册地址          c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,

                  County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808

 办公地址          42307 Osgood Road, Suite #I, ROOM A, Fremont, CA 94539

  （三）主要财务数据

  ACMR最近一年及一期的主要财务指标如下：

                                                                  单位：千美元

          项目                2022年9月30日            2021年12月31日

        资产总额                1,147,666                1,052,179

        资产净额                  774,098                  811,665

          项目                  2022年1-9月                2021年度

        营业收入                  280,290                  259,751

          净利润                    36,381                    42,921

  注：ACMR 2021年财务数据经BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants
LLP依照美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）有关综合财务报表及财务报告内部控制有效性的准则进行审计；2022年1-9月财务数据未经审计。

    三、关联交易标的公司情况

  该交易类型属于购买资产暨与关联方共同投资，关联交易标的基本情况如下：
  （一）基本信息

 企业名称    Ninebell Co., Ltd.

 成立日期    1997 年 10 月 15 日

 注册资本    5 亿韩元

 住所及主要  韩国京畿道城南市中院区城南中心商务大厦 2 号楼 B-101、122～132、614～

 办公地点    616

 经营范围    设计和制造半导体/工业机器人，半导体设备前端模块，深度学习主干网络；
            半导体，太阳能和生物行业的自动化和设备

            公司控股股东 ACMR 持有 Ninebel1 20% 的股权；另外公司实际控制人、董

            事长 HUI WANG 先生担任 Ninebell 董事。根据《上海证券交易所科创板股

 关联关系    票上市规则》的规定，Ninebell 为公司的关联法人。截至公告披露日，除

            上述事项外，关联人与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面

            的其他关系。

  （二）财务状况


      Ninebell最近一年及一期的主要财务指标如下：

                                                                  单位：人民币万元

              项目                2022年9月30日            2021年12月31日

            资产总额                30,281.23                23,145.36

            资产净额                14,330.97                13,404.96

              项目                  2022年1-9月                2021年度

            营业收入                21,714.09                24,570.49

            净利润                  2,009.10                  5,369.12

      注：Ninebell 2021年度财务数据、2022年1-9月份财务数据经立信会计师事务所（特殊
  普通合伙）审计。

      （三）股权结构

      本次交易前后，Ninebell的股东及持股比例变化情况如下：

                              受让前                            受让后

    股东名称

                  持股数量（股）  持股比例（%）  持股数量（股）    持股比例（%）

 Choi Moon-soo      53,000            53            40,000            40

ACM RESEARCH INC.    20,000            20            20,000            20

 Choi Dong-Won      20,000            20            20,000            20

 Kang Young-sook      5,000            5                0                0

  Choi Ho-yeon        2,000            2                0                0

    盛美上海            0              0            20,000            20

      合计          100,000          100            100,000            100

      （四）交易标的相关权属情况

      本次交易涉及的标的公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制
  转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
  转移的其他情况。有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

      四、本次交易的交易对方情况

      （一）Choi Moon-soo

    姓名    Choi Moon-soo

    性别    男

    国籍    韩国

    职务    董事长，首席执行官


 姓名    Kang Young-sook

 性别    女

 国籍    韩国

 职务    总监

  （三）Choi Ho-yeon

 姓名    Choi Ho-yeon

 性别    女

 国籍    韩国

 职务    无

  以上交易对方未被列为失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其