无锡德林海环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
特别提示
无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,487 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1319 号）。发行人的股票简称为“德林海”，扩位简称为“德林海环保”，股票代码为“688069”。
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 67.20 元/股，发行数量为 1,487 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 74.35 万股，占本次发行总数量的 5.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量为 59.5238 万股，占发行总数量的 4.00%，与初始战略配售数量的差额 14.8262 万股回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 988.90 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 423.75 万股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。
根据《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回
拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,109.66 倍，高于 100 倍，将扣除最终战
略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即
142.75 万股）股票由网下回拨至网上。
网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为 860.9762 万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 60.31%，占本次发行总数量的 57.90%；网上最终
发行数量为 566.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.69%，占本
次发行总数量的 38.10%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03253002%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 15 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为申港证券投
资（北京）有限公司（以下简称“申港投资”）。
截至 2020 年 7 月 8 日（T-3 日），申港投资已按时足额缴纳认购资金。保荐
机构（主承销商）已在 2020 年 7 月 17 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款
金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者最终缴款认购结果如下：
战略投资者名称 初始认购股数（股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
申港投资 743,500 595,238 39,999,993.60 24
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：5,657,920 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：380,212,224.00 元；
3、网上投资者放弃认购数量：7,080 股；
4、网上投资者放弃认购金额：475,776.00 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,609,762 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：578,576,006.40 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,892,884.26 元。
二、网下配售摇号结果
发行人和保荐机构（主承销商）根据《无锡德林海环保科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于 2020 年 7 月 16 日（T+3 日）上
午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发 行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号 过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 0
凡参与网下发行申购德林海股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基 金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的 投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人 管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,089 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 309 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 638,235 股，占网下发行总量的 7.41%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.47%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股数由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 7,080 股，包销金额为 475,776.00 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为 0.05%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.05%。
2020 年 7 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资
者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-20639435、021-20639436
发行人：无锡德林海环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
2020 年 7 月 17 日
（本页无正文，为《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：无锡德林海环保科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 询价对象名称 配售对象名称 配售对象账 最终获配数 限售期
户 量（股） (月)
工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公
1 司企业年金计划 B880242520 2,253 6
中国人寿养老保险股份有限公 国寿养老策略成长混合型养老
2 司 金产品 B880389348 2,253 6
海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金
3 产品 B880861358 2,253 6
工银瑞信基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年
4 金计划 B880865776 2,253 6
5 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红- B881023754 2,253 6
个人分红
6 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投 B881024035 2,253 6
连-进取
南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企
7 业年金计划 B881091037 2,253 6
8
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