北京热景生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“热景生物”或“公司”）首次公开发行 1,555 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1615 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 1,555 万股。其中初始战略配售预计发行数量为 77.75 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 77.75 万股，占发行总数量的 5.00%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,035.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.06%；网上初始发行数量为 442.25 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.94%。
根据《北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,961.80 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发
行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,477,500 股）股票由网下
回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 8,872,500 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60.06%；网上最终发行数量为 5,900,000 股，占扣除战略配售数量后发行总量的 39.94%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04504315%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2019 年 9 月 20 日（T+2 日）16:00 前
按最终确定的发行价格 29.46 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 9 月20 日（T+2 日）16:00 前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。
配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确到分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2019 年 9 月 20 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配
售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报上海证券交易所和中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：
战略投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
（万股） （万元）
山证创新投资有限公司 77.75 2,290.5150 24 个月
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 年 9 月 19 日（T+1
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店三楼会议室春申轩主持了北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0173，2673，5173，7673
末“5”位数 75383，95383，55383，35383，15383
末“7”位数 1478592，3978592，6478592，8978592
末“8”位数 03217343
凡参与网上发行申购热景生物股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 11,800 个，每个中签号码只能认购 500股热景生物股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2019 年 9 月 18 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 302 家网下投资者管理的 3,405 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量680,310 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了
初步配售，初步配售结果如下：
配售对象 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量占网
类型 （万股） 有效申购数量 （股） 下发行总量的 配售比例
比例 比例
A类投资者 476,700 70.07% 6,295,200 70.95% 0.13205790%
B类投资者 1,600 0.24% 20,864 0.24% 0.13040000%
C类投资者 202,010 29.69% 2,556,436 28.81% 0.12654997%
合计 680,310 100.00% 8,872,500 100.00% 0.13041849%
其中余股 379 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦
基金管理有限公司管理的“德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基 金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原 则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 9 月 23 日（T+3 日）上午在上
海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售
账户的摇号抽签，并将于 2019 年 9 月 24 日（T+4 日）在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京热景生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签 结果。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人：股本资本市场部
咨询电话：010-59026623，010-59026625
发行人：北京热景生物技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
2019 年 9 月 20 日
附表：网下投资者初步配售明细表
配售对象 申购 初步配 获配金额 新股配售 应缴款总额
序号 网下投资者名称 代码 数量 售数量 （元） 经纪佣金 （元）
