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爱威科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所 （以下简称“上交所”） 科创板
股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2021〕1628 号文同意注册。
西部证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构（主承销商） （以下简称 “西
部证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商） ” ） ，经发行人和本次发行的保
荐机构（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 1,700 万股，全部为公开发
行新股。本次发行将于 2021 年 6 月 3 日（T 日）分别通过上交所交易系统和网
下申购电子平台实施。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商） 负
责 组织 实施 ； 初 步 询 价 及 网 下 发 行 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行的战略配售投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参
与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”） ； （2）华泰爱威科技家
园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 （发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“爱威科技员工资产管理计
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划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。
2、发行人和保荐机构（主承销商） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《爱威科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简
称“ 《发行安排及初步询价公告》 ”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资
者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 14.73 元/股（不含 14.73
元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 14.73 元/股，且申购数量小于 500 万
股的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 14.73 元/股， 申购数量等于 500 万股，且
申购时间晚于 2021 年 5 月 31 日 14:57:02.845 的配售对象全部剔除；拟申购价
格为 14.73 元/股，申购数量等于 500 万股，且申购时间同为 2021 年 5 月 31 日
14:57:02.845 的配售对象中，按照申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔
除 6 个配售对象。以上过程共剔除 1,054 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为
526,780 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 5,264,180 万股的
10.0069%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基
本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为 14.71 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数
和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产
品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和
基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中
的孰低值。
投资者请按此价格在 2021 年 6 月 3 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格为 14.71 元/股，此价格对应的市盈率为：
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（1）28.42 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）24.92 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）37.89 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）33.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
6、本次发行价格为 14.71 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价
的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所
属行业为“专用设备制造业（C35）” 。截至 2021 年 5 月 31 日（T -3 日） ，中证指
数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 37.26
倍。
（2）截至 2021 年 5 月 31 日（T -3 日） ，可比上市公司估值水平如下：
证券代码 证券简称
T-3日股
票收盘价
（元/股）
2020年扣
非前EPS
（元/股）
2020年扣非
后EPS（元
/股）
2020年扣
非前市盈
率（倍）
2020年扣
非后市盈
率（倍）
688068 热景生物 183.46 1.8018 1.7784 101.82 103.16
688389 普门科技 28.38 0.3409 0.2922 83.25 97.13
688298 东方生物 189.35 13.9780 13.8212 13.55 13.70
688399 硕世生物 167.85 13.9810 13.3309 12.01 12.59
300396 迪瑞医疗 22.14 0.9675 0.6929 22.88 31.95
平均值 46.70 51.71
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 5 月 31 日（T -3 日）
注：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
本次发行价格 14.71 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低
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的摊薄后市盈率为 37.89 倍， 高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均
静态市盈率， 低于可比公司扣非前平均市盈率， 低于可比公司扣非后平均市盈率，
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销
商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）。
（4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基
于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，综合
考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高
报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金
的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。 任何投资者如参与申购，均视为
其已接受该发行价格， 如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本
次发行。
（5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机
构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
7、发行人本次募投项目预计使用募集资金约为 37,994.47 万元。按本次发行
价格 14.71 元/股和 1,700 万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为
25,007.00 万元，扣除发行费用约 4,049.02 万元（不含税）后，预计募集资金净
额为 20,957.98 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加
对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股
东长远利益产生重要影响的风险。
8、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公
开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
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网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金
管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金
运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机
构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获
得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述
配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 网下限售期摇号将以配售对象为单位进行
配号，每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的
网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构跟投子公司西部投资本次获配股票的限售期为 24
个月，爱威科技员工资产管理计划本次获配股票的限售期为 12 个月。限售期自
本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
10、本次发行申购， 任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式
进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与本
次发行的网上申购。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账
户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一
证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其
余申购均为无效申购。
11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
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（3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的 70%；
（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科
创板股票发行与承销实施办法》第二十六条的规定， 中国证监会和上交所发现证
券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商
暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商） 将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止
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