688065 科创 凯赛生物

 证券代码：688065      证券简称：凯赛生物      公告编号：2023-054
        上海凯赛生物技术股份有限公司

  关于上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）

    免于以要约收购方式增持公司股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会批准上海曜勤生物技术合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案》，2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准上海曜勤生物技术合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。收购人原拟定名称为上海曜勤生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曜勤”），经最终工商核准后，收购人名称确定为上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曜修”）。现将相关事项公告如下：

  根据上海曜勤（原拟设立）与公司签署的《附生效条件的股份认购协议》以及上海曜修与公司签署的《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，上海曜修拟作为特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过152,284,263股（含本数）（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币43.34元/股，上海曜修认购资金总额不低于人民币590,000.00万元且不超过人民币660,000.00万元（以下简称“本次发行”）。

  本次发行前，上海曜修的合伙人Cathay Industrial Biotech Ltd.（以下简称
“CIB”）已以其持有的116,655,640股公司股票（以下简称“标的股票”）向上海曜修认缴出资，并将在本次发行获中国证券监督管理委员会同意注册批复、CIB股票出资获上海证券交易所合规性确认，且上海曜修的另一合伙人招商局集团有
限公司依照上海曜修《合伙协议》约定以现金货币向上海曜修完成实缴出资义务后将标的股票过户登记至上海曜修名下，以此完成CIB对上海曜修的实缴出资。
  本次发行完成后，上海曜修基于CIB对其出资的116,655,640股凯赛生物股票和通过本次发行取得的不超过152,284,263股（含本数）（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），将合计持有公司超过已发行股份总数的30%的股票。

  本次发行前后，公司的控股股东由CIB变更为上海曜修，实际控制人不变，仍为XIUCAI LIU（刘修才）家庭。

  根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，上海曜修认购公司本次发行的股份将会触发要约收购义务。

  上海曜修已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让通过本次发行持有的公司股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式收购股份的情形。

  本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

                                        上海凯赛生物技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2023 年 8 月 18 日