688051 科创 佳华科技

          首次公开发行股票并在科创板上市

                  发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

                        特别提示

  罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,933.40 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2020〕266 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“佳华科技”，股票代码为“688051”。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 50.81元/股，发行数量为 1,933.40 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  本次发行初始战略配售预计发行数量为 96.67 万股，占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 78.7246 万股，占本次发行总数量的 4.07%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 17.9454 万股回拨至网下发行。

  网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,303.9754 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 550.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。本次发行价格为 50.81 元/股。

  根据《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,535.13 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 185.50 万股）股票由网下回拨
至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,118.4754 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.31%；网上最终发行数量为 736.20 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03781598%。

  本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 3 月 12 日（T+2 日）
结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）战略配售情况

  本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

  光大富尊投资有限公司缴款认购结果如下：

  1、缴款认购股数（股）：787,246

  2、缴款认购金额（元）：39,999,969.26

    （二）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,347,830

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：373,343,242.30

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：14,170

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：719,977.70

    （三）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,184,754


  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：568,297,350.74

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,841,477.87

  二、网下配售摇号结果

  根据《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 3 月 13 日（T+3 日）上午
在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了佳华科技首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  中签结果如下：

              末尾位数                          中签号码

            末“1”位数                            0

  凡参与网下发行申购佳华科技股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有 2,408 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 241 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 841,534 股，占网下发行总量的 7.52%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.54%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：佳华科技网下摇号中签配售明细”。

  三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 14,170 股，包销金额为 719,977.70
元，包销比例为 0.07%。

    2020 年 3 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资
金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  四、承销商联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：021-52523072、52523078

  联系人：资本市场部

                              发行人：罗克佳华科技集团股份有限公司
                        保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                  2020 年 3 月 16 日

      附表：佳华科技网下摇号中签配售明细

序号 配售对象账号 投资者名称                  配售对象名称                        最终配售  限售期
                                                                                    数量（股） （月）

 1  A121721216 中信证券股份有限公司        中信证券-靖淇 1 号定向资产管理计划        1,980  0

 2  A124093816 兴证证券资产管理有限公司    俞其兵                                  1,452  0

 3  A161715598 广发证券资产管理（广东）有限 广发稳鑫 175 号定向资产管理计划          1,144  0
                  公司

 4  A164161188 广发证券资产管理（广东）有限 广发稳鑫 174 号定向资产管理计划          1,012  0
                  公司

 5  A167673972 广发证券资产管理（广东）有限 广发稳鑫 176 号定向资产管理计划          1,144  0
                  公司

 6  A189007008 广发证券资产管理（广东）有限 广发稳鑫 169 号定向资产管理计划          1,452  0
                  公司

 7  A192102045 华泰证券（上海）资产管理有限 陈士斌                                  3,080  0
                  公司

 8  A275689255 广发证券资产管理（广东）有限 广发稳鑫 179 号定向资产管理计划            572  0
                  公司

 9  A288309115 兴证证券资产管理有限公司    张桂丰                                  3,080  0

 10  A324882144 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新 5 号定向资产管理计划          704  0

 11  A332340376 中信证券股份有限公司        中信证券毅丰 1 号定向资产管理计划        1,496  0

 12  A338170339 国信证券股份有限公司        国信睿元 011 号定向资产管理计划          3,080  0

 13  A342981954 平安证券股份有限公司        平安证券贵景 50 号定向资产管理计划        792  0

 14  A342989253 平安证券股份有限公司        平安证券贵景 54 号定向资产管理计划        792  0

 15  A343899689 平安证券股份有限公司        平安证券贵景 53 号定向资产管理计划        792  0

 16  A344522120 平安证券股份有限公司        平安证券贵景 51 号定向资产管理计划        792  0

 17  A345290776 平安证券股份有限公司        平安证券贵景 52 号定向资产管理计划        792  0

 18  A345494744 平安证券股份有限公司        平安证券贵景 55 号定向资产管理计划        792  0

 19  A649586074 华泰证券（上海）资产管理有限 华泰价值 8 号定向资产管理计划              616  0
                  公司

 20  A663839067 国信证券股份有限公司        国信证券睿元 001 号定向资产管理计划        704  0

 21  A671475932 华泰证券（上海）资产管理有限