罗克佳华科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过1,933.40万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监 许可[2020]266号）。
经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简 称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发 行股份数量为1,933.40万股，全部为公开发行新股。本次发行将于2020年3月10日 （T日）分别通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）和上 交所交易系统实施。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在光大证券处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为参与跟投的保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资
者报价后，协商一致，将拟申购价格高于 50.83 元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 50.83 元/股，拟申购数量小于 700 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为
50.83 元/股，且拟申购数量等于 700 万股的配售对象中，申购时间晚于 2020 年 3
月 5 日 10:36:08.657 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 50.83 元/股、拟申购数量
等于 700 万股，且申购时间同为 2020 年 3 月 5 日 10:36:08.657 的配售对象中，按
照网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 7 个配售对象。对应剔除的拟申购数量总和为 246,660 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和2,460,750 万股的 10.0238%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 50.81 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
投资者请按此价格在 2020 年 3 月 10 日（T 日）进行网上和网下申购。其中，
网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资者在
2020 年 3 月 10 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配
售经纪佣金。
4、本次发行价格为 50.81 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）46.03 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）48.88 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）61.38 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）65.17 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（5）24.80 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
阅的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（6）26.95 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（7）33.06 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
阅的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（8）35.93 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
阅的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、本次发行价格为50.81元/股,，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合 理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行 业为“软件和信息技术服务业（I65）”。截至2020年3月5日（T-3日），中证指数有限 公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为68.18倍。
本次发行价格50.81元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊 薄后市盈率低于于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
（2）截至2020年3月5日，可比上市公司估值水平如下：
T-3 日股票 2018 年扣 2018 年扣 对应的静 对应的静
证券代码 证券简称 收盘价 非前 EPS 非后 EPS 2019 年 态市盈率 态市盈率 PE
（元/股） （元/股） （元/股） EPS （倍）-扣 （倍）-扣 （2019E）
非前 非后
300212.SZ 易华录 49.93 0.5583 0.4651 0.7022 89.43 107.35 71.11
300020.SZ 银江股份 10.67 0.0403 0.1878 0.2189 264.76 56.82 48.74
603636.SH 南威软件 15.08 0.3264 0.2897 0.4108 46.20 52.05 36.71
002368.SZ 太极股份 48.34 0.7659 0.5925 0.8157 63.12 81.59 59.26
300075.SZ 数字政通 14.82 0.2747 0.271 0.3116 53.95 54.69 47.56
平均值 0.4918 103.49 70.5 52.68
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2020 年 3 月 5 日（T-3 日）。
注 1：2018 年扣非前/后 EPS=2018 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
注 2：2019 年 EPS=2019 年归母净利润/T-3 日总股本（2019 年归母净利润来源于业绩快报）。
本次发行价格50.81元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前摊薄后市盈 率为61.38倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率68.18 倍，低于可比公司扣非前平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者 带来损失的风险。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投
资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
（4）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（5）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
6、按本次发行价格50.81元/股和1,933.40万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为98,236.05万元，扣除预计发行费用约11,829.81万元（不含税），预计募集资金净额为86,406.24万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下限售账户将在2020年3月13日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一
旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
8、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。投资者参与网上公开发行股票的申购
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