科创板风险提示
本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
（Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd.）
（苏州高新区昆仑山路 189 号科技城工业坊-A 区 2 号厂房-1-102、2
号厂房-2-203）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人第一大股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的第一大股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次发行数量为 3,390.00 万股，占发行后股份总数的 25.00%，本
次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份。
发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配
发行人高管、员工参与战 售的数量合计为 1,660,016 股，占本次公开发行数量的 4.90%，获
略配售情况 配金额合计 134,799,939.26 元（含新股配售经纪佣金），资产管
理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的
股票在上交所上市之日起开始计算。
保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创
保荐人相关子公司参与 新”）最终跟投比例为本次公开发行股份的 3.00%，即 1,017,000
战略配售情况 股。华泰创新获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 80.80 元
预计发行日期 2022 年 3 月 23 日
拟上市的证券交易所和 上海证券交易所科创板
板块
发行后总股本 13,559.9956 万股
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2022 年 3 月 29 日
重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
一、特别风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：
（一）市场竞争加剧风险
近年来，在产业政策和地方政府的推动下，国内半导体激光行业呈现出较快的发展态势，市场参与者数量不断增加。与此同时，国外企业也日益重视国内市场。在国际企业和国内新进入者的双重竞争压力下，公司面临市场竞争加剧的风险。如竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争形势，可能对公司产品的销售收入和利润率产生一定负面影响。
（二）产品价格下降的风险
报告期内，受产业链整体价格下降以及国内外厂商的竞争策略影响，2018
年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月公司单管芯片产品价格分别为 42.44 元/
颗、31.95 元/颗、18.95 元/颗和 14.10 元/颗，光纤耦合模块产品价格分别为 3,511.26
元/个、3,176.64 元/个、2,758.52 元/个和 2,641.23 元/个，价格呈下降趋势。若未来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，巩固和增强产品的综合竞争力、降低产品生产成本，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，导致利润率水平有所降低。
（三）技术升级迭代风险
公司经过多年的持续研发投入，在高功率半导体激光芯片领域形成了一系列技术积累。随着半导体激光技术的不断演进，技术革新及产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则可能会面临核心技术竞争力降低的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。
（四）存货跌价风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,948.40 万元、7,041.71 万元、
9,905.94 万元及 12,055.04 万元，占净资产的比例分别为 39.39%、27.69%、19.56%和 21.54%。一方面，若客户单方面取消订单，或因客户自身需求变更等因素减少订单计划，可能导致公司存货的可变现净值低于成本；另一方面，公司近年来新建厂房和购置生产相关设备资产，投入较大，使得固定成本提高较多，若公司产品产量因市场需求波动出现大幅减少，或因下游竞争日趋激烈而出现大幅降价，将可能使得该产品可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产生不利影响。（五）政府补助不能持续的风险
由于公司所处的半导体激光行业尤其是半导体激光芯片领域系国家重点鼓励、扶持的战略性行业，公司获得的政府补助金额较大。报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1,666.26 万元、2,443.43 万元、4,387.40 万元和1,717.17 万元，扣除政府补助后的利润总额分别为-3,644.73 万元、-15,930.56 万
元、-2,025.07 万元和 3,310.69 万元，2018 年至 2020 年扣除政府补助后的利润总
额为负。上述政府补助对于公司加大研发投入、扩大生产规模、持续开拓市场起到了良好的支持作用。虽然随着公司经营规模扩大、盈利能力增强，上述情况已有所扭转，公司 2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润为3,234.45 万元，但绝对额与公司生产经营投入相比仍然偏小。若公司未来获得政府补助的金额下降，有可能对公司的经营业绩产生不利影响。
（六）不存在实际控制人风险
公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司经营方针及重大事项的决策由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，但不排除存在因无控股股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。同时，分散的股权结构导致公司上市后有可能成为被收购的对象，从而导致公司控制权发生变化，给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。
（七）未能达到预计市值上市条件的风险
科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定
在证券公司等专业机构投资者，由于公司所处行业具有技术新、业绩波动大、风险高等特征，发行定价难度较大。同时，公司预计发行后的市值由发行后总股本乘以发行价格计算得出，其中发行价不仅取决于公司的经营业绩，还要受询价对象对公司发展前景判断、市场情绪等诸多外部因素的影响。在初步询价结束后，如若发行人预计发行后总市值不满足所选择的上市标准，应当根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的相关规定中止发行。
二、本次发行相关主体作出的重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。
三、本次发行前滚存利润的安排及发行后公司的利润分配政策
公司于 2021 年 4 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，截至公司首次
公开发行股票并在科创板上市之日前的滚存未分配利润（或累计未弥补亏损），由本次发行完成后登记在册的新老股东按其所持股份比例并以各自认购的公司股份为限相应享有（或承担）。
本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例，具体参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。
四、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况
（一）2021 年度主要财务数据
公司 2021 年度财务数据已经天衡会计师事务所审阅，并出具了天衡专字(2022)00227 号《审阅报告》，公司经审阅的 2021 年度主要财务信息如下：
1、合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
项 目 2021 年末 2020 年末 变动率
流动资产合计 47,007.80 40,692.04 15.52%
项 目 2021 年末 2020 年末 变动率
非流动资产合计 51,327.66 33,023.34 55.43%
资产总计 98,335.46 73,715.38 33.40%
流动负债合计 27,844.03 16,137.06 72.55%
非流动负债合计 6,757.22 6,930.19 -2.50%
负债合计 34,601.25 23,067.25 50.00%
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