关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件
的审核问询函的回复
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二二年十一月
上海证券交易所:
贵所《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕176 号）（以下简称“《问询函》”）已收悉。在收悉《问询函》后，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”、“公司”、“申请人”或“发行人”）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与北京市金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），就《问询函》中提出的问题，逐一进行落实，同时按要求对苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件进行了修改及补充说明。现将《问询函》有关问题的落实情况汇报如下，请予以审核。
如无特别说明，本回复报告引用简称或名词的释义与《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中的含义相同。本文中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差异。本回复中的字体代表以下含义：
黑体：反馈意见所列问题
宋体:对反馈意见所列问题的回复
楷体:对本轮审核问询函回复的修改、补充
目 录
问题 1、关于募投项目 ...... 4
问题 2、关于经营情况...... 39
问题 3、关于融资规模及效益测算 ...... 146
问题 4、关于财务性投资 ...... 174
问题 5、其他 ...... 196
问题 1、关于募投项目
根据申报材料，（1）本次募投项目拟用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金，拟使用募集资金100,000.00 万元。（2）智能换电设备生产建设项目建成投产后将新增乘用车换电设备 1,000 套/年、商用车换电设备 1,000 套/年的产能，换电设备领域系公司2021 年新切入领域，公司已与苏州瀚川智能科技股份有限公司签订共计 6.78 亿元的换电站设备的采购框架合同。（3）智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目建成投产后将新增扁线电机定子装配自动化解决方案 12 套/年、脉冲强磁场焊接机 120 套/年产能，上述两种产品截至目前尚未实现销售或量产。
请发行人补充披露本次募投项目用地情况。
请发行人说明：（1）本次募投项目与现有主营业务和核心技术之间的关系，本次募投项目聚焦新能源领域的规划及考虑，本次募投项目实施后对主营业务收入结构、主营业务产品、客户结构的影响，并针对其对公司未来经营情况的影响完善相关风险提示；（2）结合扁线电机定子装配解决方案和脉冲强磁场焊接机的量产开发进展、研发人员及技术储备、目标客户开拓情况、订单等，分析发行人是否具备量产、销售的能力，以及本次募投项目实施是否存在重大不确定性；（3）本次募投项目具体产品类型及其市场容量、行业发展趋势、市场当前及在建产能、竞争优劣势、在手及意向订单情况，发行人在手订单是否存在履约风险，新增产能规划的合理性及产能消化措施；（4）本次募投项目是否存在变相投资房地产业务的情形，发行人及控股、参股子公司是否从事房地产业务。
请保荐机构核查上述问题并发表明确意见，请发行人律师就问题（4）核查并发表明确意见。
答复：
一、请发行人补充披露本次募投项目用地情况
（一）本次募投项目用地情况
本次募投项目建设用地的具体情况如下：
权利性 土地使用 项目新建
项目名称 不动产权证 质 权面积 用途 坐落 建筑面积
（㎡） （㎡）
智能换电设备生产建设 赣（2018） 赣州市赣县 70,333.00
项目 赣县区不动 出让 96,850.40 工业用地 区洋塘工业
智能电动化汽车部件智 产权第 小区
能装备生产建设项目 0010807 号 16,000.00
补充流动资金 不适用
除补充流动资金外，公司本次募投项目已取得建设用地的不动产权证书，项目实施符合土地规划用途，项目建成后全部为发行人自用，不存在投资或变相投资房地产的情形。
（二）补充披露情况
公司已在募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）智能换电设备生产建设项目”之“6、项目用地、备案及环评等报批事项”和“（二）智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”之“6、项目用地、备案及环评等报批事项”补充披露：
“本项目的建设地址位于江西省赣州市赣县区洋塘工业小区，公司已取得赣州市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（赣（2018）赣县区不动产权第0010807 号）。”
二、请发行人说明
（1）本次募投项目与现有主营业务和核心技术之间的关系，本次募投项目聚焦新能源领域的规划及考虑，本次募投项目实施后对主营业务收入结构、主营业务产品、客户结构的影响，并针对其对公司未来经营情况的影响完善相关风险提示
（一）本次募投项目与现有主营业务和核心技术之间的关系
1、本次募投项目围绕公司主营业务展开
公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性、高效的一站式智能制造解决方案，助力制造行业客户提升生产力。
趋势，积极拓展电池智能制造装备。公司聚集核心资源大力开拓锂电设备的产品
开发和市场开拓，目前公司已经形成化成分容和圆柱电芯的高速装配两大产品线。
公司在拓展电池智能制造装备时，了解到客户对于充换电站的相关布局和未
来巨大的需求潜力，公司基于自身的技术积累和解决方案实现能力，积极进行充
换电智能制造装备的市场开拓，进而与宁德时代、协鑫能科、阳光铭岛、蓝谷智
慧能源、特来电领充、顺加能等知名客户建立了长期的合作关系。
报告期内，公司主营业务收入分产品结构如下表：
单位：万元
2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
产品类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
汽车智能 32,143.48 45.63% 44,985.50 59.47% 25,479.16 42.28% 41,947.48 91.79%
制造装备
新能源电
池智能制 10,231.01 14.52% 21,360.81 28.24% 16,053.48 26.64% 33.43 0.07%
造装备
充换电智
能制造装 25,178.32 35.74% - - - - - -
备
其他 2,896.12 4.11% 9,292.62 12.29% 18,736.39 31.08% 3,720.06 8.14%
主营业务 70,448.93 100.00% 75,638.93 100.00% 60,269.03 100.00% 45,700.97 100.00%
收入合计
注：2021 年四季度起，公司的充换电智能制造装备开始实现收入，当年销售金额较小，为
840.97 万元，因此，公司将该部分收入与新能源电池相关业务收入合并列示。
本次募投项目围绕公司主营业务开展，相关设备产品均聚焦于汽车电动化和
智能化的主航道。其中，智能换电设备生产建设项目的产品为乘用车换电设备、
商用车换电设备，主要运用于换电新能源车型的换电场景；智能电动化汽车部件
智能装备生产建设项目的产品为扁线电机定子装配自动化解决方案和脉冲强磁
场焊接机，主要运用于纯电动汽车中扁线电机的生产制造以及新能源汽车高压线
束、锂电池的生产制造场景。
此外，公司于 2020 年开始布局充换电智能制造装备业务，2021 年四季度开
始交付，公司 2022 年 1-9 月在该业务板块实现 25,178.32 万元，增长较快，已
成为公司主营业务的重要组成部分，本次智能换电设备生产建设项目系对该业务
板块的产能扩充，更好的应对下游客户日益增长的需求，提高公司市场竞争力。
综上，本次募投项目围绕公司主营业务展开。
2、本次募投项目与公司核心技术之间的关系
自成立以来，公司不断加大研发投入和高端人才引进，立足自身，开放合作，
持续进行先进技术和工艺的研究，在精密机械、工业视觉、信息化和智能化等方
面屡屡创新，形成了超高速精密曲面共轭凸轮技术、高速高精度视觉定位技术、
精密传输技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术等核心技术。本次募投项
目将以公司核心技术为基础，不断提升产品的竞争力，与核心技术的关系如下：
核心技术名 智能换电设备生产 智能电动化汽车部
称 技术先进性及具体表征 建设项目 件智能装备生产建
设项目
凸轮组具有优秀的运动特性，极大的减小了
高速运动下的冲击载荷和振幅。
动态平衡性能优秀，消除了抖动问题，工作
过程精密、高速、平顺。
加工精度高，装配精度可达±0.01mm；减小 换电站中的有轨制
超高速精密 了时效变形及增强表面硬度，提升了凸轮机构寿 导车辆（RGV）、 扁线电机定子制造
曲面共轭凸 命。 堆垛机等传动结构 装备中的插纸环节
轮技术 可实现超高速精密装配，装配速度可达 部件的装配需运用 需运用此技术
1,200 次/分钟。 此技术
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