关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件
的审核问询函的回复
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二二年八月
上海证券交易所:
贵所《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕176 号）（以下简称“《问询函》”）已收悉。在收悉《问询函》后，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”、“公司”、“申请人”或“发行人”）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与北京市金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），就《问询函》中提出的问题，逐一进行落实，同时按要求对苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件进行了修改及补充说明。现将《问询函》有关问题的落实情况汇报如下，请予以审核。
如无特别说明，本回复报告引用简称或名词的释义与《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》中的含义相同。本文中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差异。本回复中的字体代表以下含义：
黑体：反馈意见所列问题
宋体:对反馈意见所列问题的回复
楷体:对申请文件的修订、补充
目 录
问题 1、关于募投项目...... 4
问题 2、关于经营情况...... 33
问题 3、关于融资规模及效益测算...... 96
问题 4、关于财务性投资...... 117
问题 5、其他...... 136
问题 1、关于募投项目
根据申报材料，（1）本次募投项目拟用于智能换电设备生产建设项目、智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目和补充流动资金，拟使用募集资金100,000.00 万元。（2）智能换电设备生产建设项目建成投产后将新增乘用车换电设备 1,000 套/年、商用车换电设备 1,000 套/年的产能，换电设备领域系公司2021 年新切入领域，公司已与苏州瀚川智能科技股份有限公司签订共计 6.78 亿元的换电站设备的采购框架合同。（3）智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目建成投产后将新增扁线电机定子装配自动化解决方案 12 套/年、脉冲强磁场焊接机 120 套/年产能，上述两种产品截至目前尚未实现销售或量产。
请发行人补充披露本次募投项目用地情况。
请发行人说明：（1）本次募投项目与现有主营业务和核心技术之间的关系，本次募投项目聚焦新能源领域的规划及考虑，本次募投项目实施后对主营业务收入结构、主营业务产品、客户结构的影响，并针对其对公司未来经营情况的影响完善相关风险提示；（2）结合扁线电机定子装配解决方案和脉冲强磁场焊接机的量产开发进展、研发人员及技术储备、目标客户开拓情况、订单等，分析发行人是否具备量产、销售的能力，以及本次募投项目实施是否存在重大不确定性；（3）本次募投项目具体产品类型及其市场容量、行业发展趋势、市场当前及在建产能、竞争优劣势、在手及意向订单情况，发行人在手订单是否存在履约风险，新增产能规划的合理性及产能消化措施；（4）本次募投项目是否存在变相投资房地产业务的情形，发行人及控股、参股子公司是否从事房地产业务。
请保荐机构核查上述问题并发表明确意见，请发行人律师就问题（4）核查并发表明确意见。
答复：
一、请发行人补充披露本次募投项目用地情况
（一）本次募投项目用地情况
本次募投项目建设用地的具体情况如下：
权利性 土地使用 项目新建
项目名称 不动产权证 质 权面积 用途 坐落 建筑面积
（㎡） （㎡）
智能换电设备生产建设 赣（2018） 赣州市赣县 70,333.00
项目 赣县区不动 出让 96,850.40 工业用地 区洋塘工业
智能电动化汽车部件智 产权第 小区
能装备生产建设项目 0010807 号 16,000.00
补充流动资金 不适用
除补充流动资金外，公司本次募投项目已取得建设用地的不动产权证书，项目实施符合土地规划用途，项目建成后全部为发行人自用，不存在投资或变相投资房地产的情形。
（二）补充披露情况
公司已在募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）智能换电设备生产建设项目”之“6、项目用地、备案及环评等报批事项”和“（二）智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”之“6、项目用地、备案及环评等报批事项”补充披露：
“本项目的建设地址位于江西省赣州市赣县区洋塘工业小区，公司已取得赣州市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》（赣（2018）赣县区不动产权第 0010807 号）。”
二、请发行人说明
（1）本次募投项目与现有主营业务和核心技术之间的关系，本次募投项目聚焦新能源领域的规划及考虑，本次募投项目实施后对主营业务收入结构、主营业务产品、客户结构的影响，并针对其对公司未来经营情况的影响完善相关风险提示
（一）本次募投项目与现有主营业务和核心技术之间的关系
1、本次募投项目围绕公司主营业务展开
公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，聚焦汽车电动化和智能化的主航道，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性、高效的一站式智能制造解决方案，助力制造行业客户提升生产力。
据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。
报告期内，公司主营业务收入分产品结构如下表：
单位：万元
产品类型 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
汽车智能制 16,889.11 46.78% 44,985.50 59.47% 25,479.16 42.28% 41,947.48 91.79%
造装备
新能源电池
智能制造装 4,295.73 11.90% 21,360.81 28.24% 16,053.48 26.64% 33.43 0.07%
备
充换电智能 13,363.21 37.01% - - - - - -
制造装备
其他 1,555.77 4.31% 9,292.62 12.29% 18,736.39 31.08% 3,720.06 8.14%
主营业务收 36,103.83 100.00% 75,638.93 100.00% 60,269.03 100.00% 45,700.97 100.00%
入合计
注：2021 年四季度起，公司的充换电智能制造装备开始实现收入，当年销售金额较小，为
840.97 万元，因此，公司将该部分收入与新能源电池相关业务收入合并列示。
2020 年以来，在新能源汽车市场持续高景气的背景下，公司顺应下游行业
发展趋势，积极拓展新能源电池智能制造装备。在电池智能装备方面，公司聚集
核心资源大力开拓锂电设备的产品开发和市场开拓，目前公司已经形成化成分容
和圆柱电芯的高速装配两大产品线；在充换电装备方面，公司积极进行市场开拓，
与宁德时代、协鑫能科、阳光铭岛、蓝谷智慧能源、特来电领充、顺加能等知名
客户建立长期的合作关系。
本次募投项目围绕公司主营业务开展，相关产品均应用于新能源汽车相关领
域，与公司现有主营业务关系密切。其中，智能换电设备生产建设项目的产品为
乘用车换电设备、商用车换电设备，主要运用于换电新能源车型的换电场景；智
能电动化汽车部件智能装备生产建设项目的产品为扁线电机定子装配自动化解
决方案和脉冲强磁场焊接机，主要运用于纯电动汽车中扁线电机的生产制造以及
新能源汽车高压线束、锂电池的生产制造场景。
2、本次募投项目与公司核心技术之间的关系
自成立以来，公司不断加大研发投入和高端人才引进，立足自身，开放合作，
持续进行先进技术和工艺的研究，在精密机械、工业视觉、信息化和智能化等方
面屡屡创新，形成了超高速精密曲面共轭凸轮技术、高速高精度视觉定位技术、
精密传输技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术等核心技术。本次募投项
目将以公司核心技术为基础，不断提升产品的竞争力，与核心技术的关系如下：
核心技术名 智能换电设备生产 智能电动化汽车部
称 技术先进性及具体表征 建设项目 件智能装备生产建
设项目
凸轮组具有优秀的运动特性，极大的减小了
高速运动下的冲击载荷和振幅。
动态平衡性能优秀，消除了抖动问题，工作
过程精密、高速、平顺。
加工精度高，装配精度可达±0.01mm；减小 换电站中的有轨制
超高速精密 了时效变形及增强表面硬度，提升了凸轮机构寿 导车辆（RGV）、 扁线电机定子制造
曲面共轭凸 命。 堆垛机等传动结构 装备中的插纸环节
轮技术 可实现超高速精密装配，装配速度可达 部件的装配需运用 需运用此技术
1,200 次/分钟。 此技术
公司结合该技术开发了 PCB 超高速插针
机，打破了德国 Eberhard、美国 UMG 等欧美厂
商垄断，并在生产效率上提升 20%以上，大幅降
低了制造成本，处于国际领先水平。
集设备互联、数据采集、智能数据分片、清
嵌入式工业 洗等功能为一体；自主开发边缘计算引擎用于复
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