证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2021-057
浙江杭可科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第一次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯方式相结合
的形式召开，本次会议由公司董事曹骥先生召集并主持。本次会议通知已于 2021
年 12 月 30 日以口头、电子邮件等方式送达给全体董事、监事，全体董事一致同
意豁免本次会议的提前通知时限，召集人已在本次会议中就本次会议通知的相关 情况做出说明。应出席本次会议的公司董事 7人，实际出席本次会议的公司董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江杭可科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 经各位董事讨论，提议选举曹骥为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议
案》
根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则等相关规定，公
司董事会拟设立公司第三届董事会战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成及召集人选举情况如下：
专门委员会名称 成员组成 主任委员/召集人
曹骥、桑宏宇、赵群武、俞平广、
战略决策委员会 曹骥
钱彦敏
提名委员会 曹骥、徐亚明、陈林林 陈林林
审计委员会 徐亚明、陈林林、赵群武 徐亚明
薪酬与考核委员会 桑宏宇、徐亚明、陈林林 陈林林
上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起就任，与第三届董事会任期相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会拟聘任曹骥为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
根据《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会拟聘任傅风华为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》的规定，经董事会拟聘任的总经理提名，董事会拟聘任桑宏宇、傅风华、严蕾为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（六） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的规定，董事会拟聘任吴村为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
（七） 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后，认为：公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项条件，同意公司申请向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司董事对本议案所有事项进行了逐项表决，逐项审议表决结果如下：
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象以竞价方式确定发行价格和发行对象方式进行。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的
同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A股股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日公司股票交易总额/发行期首日前20个交易日公司股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P=P0-D
送红股或转增股本：P=P0/（1+N）
两者同时进行：P=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P 为调整后发行底价。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定，但不低于前述发行底价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上交所审核通过
并由中国证监会作出同意注册决定后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式按照同一价格认购本次发行的股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本403,090,000股的30%，即120,927,000股。最终发行数量将在本次发行获中国证监会同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次发行股票数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。
若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股票数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股或资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金规模及用途
本次发行募集资金总额不超过 231,167.62 万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入 投资占比
1 锂离子电池充放电设备智能制造建 133,713.02 133,713.02 57.84%
设项目
2 生产智能化及信息化提升技术改造 30,254.60 30,254.60 13.09%
项目
3 海外业务网络布局及基础研发、装 25,200.00 25,200.00 10.90%
配制造中心建设项目
4 补充流动资金 42,000.00 42,000.00 18.17%
合计 231,167.62 231,167.62 100.00%
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、上市地点
在限售期届满后，本次发行的股票将在上交所科创板上市交易。
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