华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34万股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00
元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月
16 日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46
合计 100,132.74 89,498.98
公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 35,957.05 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46
合计 96,784.51 89,498.98
公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会
第四次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金监管协议。本项目变更后“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体为长龄液压，“收购资产并实施铸件技改项目”的实施主体为公司全资子公司长龄
精密，同时董事会提请股东大会授权办理项目相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议。
截至本核查意见出具日，公司“张紧装置搬迁扩建项目”合计投入金额4,021.87 万元，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：
本次募集资金变更前
项目名称 投资总额（万 募集资金拟投入金额 项目已投入募集资
元） （万元） 金金额（万元）
张紧装置搬迁扩建项目 35,957.05 35,131.19 4,021.87
合计 35,957.05 35,131.19 4,021.87
本次募集资金变更后
项目名称 投资总额（万 募集资金拟投入金额 自有资金投入金额
元） （万元） （万元）
张紧装置搬迁扩建项目 11,850.00 7,000.00 4,850.00
收购资产并实施铸件技改 34,027.00 28,131.19 5,895.81
项目
合计 45,877.00 35,131.19 10,745.81
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目：张紧装置搬迁扩建项目
实施主体：江苏长龄液压股份有限公司
计划实施内容：项目拟在江阴市云亭街道现有厂区内，通过购置自动化程度及精密度更高的先进生产设备满足张紧装置的生产扩张需求。项目达产后，将另新增 13 万件张紧装置的生产产能。
项目投资情况：截至本核查意见出具日，本项目实际投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 承诺投入募 募集资金累 募集资金累 是否达到预
额 集资金 计投入金额 计投入进度 期效益
张紧装置搬 35,957.05 35,131.19 4,021.87 11.19% 否
迁扩建项目
截至本核查意见出具日，本项目原定承诺投入募集资金 35,131.19 万元，已累计投入 4,021.87 万元，未使用的募集资金余额为 31,109.32 万元（不含利息收入）。本次调整后，拟将项目原新增 13 万件张紧装置的生产产能调减至新增产能 8 万件。
（二）变更的具体原因
1、促使公司产能与市场发展的产能增长相匹配
公司原有产能 13 万套以及此次张紧装置搬迁扩建项目新增产能 8 万件已经
能基本满足公司现阶段及未来一段时期与市场发展相匹配的产能增长需求。故调减多用炉、数控摩擦焊机等设备以及弹簧自动化生产线等；同时，继续保持缸体、顶杆、拉杆等部件的委外生产，不考虑自制，进一步减少了设备投入。变更后，投资项目构成中，分别减少设备购置及安装费用 19,552.00 万元，基本预备费1955.20 万元，铺底流动资金 2599.85 万元。
项目原投资概算及拟变更情况如下表所示：
单位：万元
序号 工程或费用名称 原投资估算 本次变更后的 差异
投资估算
1 工程建设费用 27,692.00 8,140.00 19,552.00
1.1 设备购置及安装 26,992.00 7,440.00 19,552.00
1.2 设备搬迁费用 700.00 700.00 0.00
2 基本预备费 2,769.20 814.00 1,955.20
3 铺底流动资金 5,495.85 2,896.00 2,599.85
项目总投资 35,957.05 11,850.00 24,107.05
2、提升原材料管控能力，延伸产业链
工程机械行业是公司液压元件的重要应用领域，其复杂工况对产品质量要求较高，作为液压元件重要材料的铸件质量至关重要。因此，公司全资子公司长龄精密拟通过此次收购江阴联华铸造有限公司、江阴远东重工有限公司、江阴华泰机械制造有限公司的土地、厂房及设备等资产，并对其现有铸件生产的部分设备
进行技术改造，以保障汽车类铸件与机加工件、空调压缩机铸件与机加工件、冰箱压缩机铸件等现有产品生产，同时增加工程机械类铸件产品，从而满足公司工程机械液压产品对铸件原材料的需求，提升原材料自给自足能力和品
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