证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2021-074
杭州立昂微电子股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：56,749,972 股
发行价格：91.63 元/股
预计上市时间： 本次非公开发行新增股份已于 2021 年 10 月 18 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于 2021 年 10 月 19 日收到证券变更登
记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）
资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付
一、本次发行概况
(一) 本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2021 年 3 月 12 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 3 月 29 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2021 年 8 月 9 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2021 年 8 月 27 日，发行人公告获得中国证监会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2740 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
(二) 本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：56,749,972 股
3、发行价格：91.63 元/股
4、募集资金总额：5,199,999,934.36 元
5、发行费用：47,816,660.01 元（不含税）
6、募集资金净额：5,152,183,274.35 元
7、保荐机构：东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）；
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（联
席主承销商）的发行专用账户。2021 年 10 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15642
号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 9 月 30 日止，东方投行已收到全体认购人缴
纳的认购款合计人民币 5,199,999,934.36 元。全体认购人均以货币资金认购。
2021 年 10 月 8 日，东方投行已将上述认购款项扣除尚未支付的承销与保荐费后的余额划
转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 10 月 11 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行
人账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]7259 号《验资报告》。根据该验资报告，截
至 2021 年 10 月 8 日止，立昂微实际已发行人民币普通股 56,749,972 股，募集资金总额为人
民币 5,199,999,934.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 47,816,660.01 元后，实际募集资金净额为人民币 5,152,183,274.35 元。其中计入股本人民币 56,749,972.00 元，计入资本公积人民币 5,095,433,302.35 元。
2、股份登记情况
本次发行新增的 56,749,972 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 10 月 18 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
(四) 资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
(五) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构的结论意见
本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行事项均明确符合发行前向中国证监会报备之发行方案的要求。
2、发行人律师的结论意见
发行人律师认为：
（一）发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
（二）本次发行的发行过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及本次发行方案的规定，发行结果公平、公正；
（三）本次发行的认购对象具备合法的主体资格；
（四）本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》以及发行人与认购对象正式签署的股份认购合同等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 56,749,972 股，未超过证监会核准的最高发行数量。
发行对象总数为 22 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 91.63 元/股，募集资金总额为5,199,999,934.36 元。
本次发行对象最终确定为 22 个，具体配售结果如下：
序 发行对象 配售股数 配售金额(元） 锁定期（月）
号 （股）
1 赵爱军 2,291,825 209,999,924.75 6
2 马红星 1,855,408 170,011,035.04 6
3 大家人寿保险股份有限公司- 1,637,018 149,999,959.34 6
万能产品
4 陈国聃 2,182,691 199,999,976.33 6
5 陈中花 3,274,036 299,999,918.68 6
6 王式跃 1,964,422 179,999,987.86 6
宁波宏阳投资管理合伙企业
7 （有限合伙）-宏阳一沐私募证 1,637,018 149,999,959.34 6
券投资基金
上海景林资产管理有限公司-
8 景林景泰丰收私募证券投资 1,964,422 179,999,987.86 6
基金
9 上海景林资产管理有限公司- 2,182,691 199,999,976.33 6
景林丰收 3 号私募基金
10 史瑜 1,637,018 149,999,959.34 6
11 申万宏源证券有限公司 2,639,965 241,899,992.95 6
12 南方基金管理股份有限公司 2,368,220 216,999,998.60 6
13 中意资产-卓越枫叶 7 号资产 1,637,018 149,999,959.34 6
管理产品
14 中邮证券幸福系列 16 号单一 1,637,018 149,999,959.34 6
资产管理计划
15 瑞士银行（UBS AG） 2,619,229 239,999,953.27 6
16 国君资管山东铁投定增1号单 1,637,018 149,999,959.34 6
一资产管理计划
17 张久海 3,274,036 299,999,918.68 6
18 财通基金管理有限公司 4,606,569 422,099,917.47 6
19 博时基金管理有限公司 7,039,179 644,999,971.77 6
20 开域资本（新加坡）有限公司 4,692,786 429,999,981.18 6
21 诺德基金管理有限公司 3,588,344 328,799,960.72 6
22 巴克莱银行（Barclays Bank 384,041 35,189,676.83 6
PLC）
（二）发行对象情况
本次非公开发行的发行对象共 22 家，发行对象相关情况如下：
1、赵爱军
本次发行的发行对象赵爱军，男，身份证号为 1101051967********，住所为北京市朝阳
区***。赵爱军本次认购数量为 2,291,825 股，限售期为 6 个月。
2、马红星
本次发行的发行对象马红星，男，身份证号为 3205251975********，住所为江苏省吴江
市***。马红星本次认购数量为 1,855,408 股，限售期为 6 个月。
3、大家人寿保险股份有限公司-万能产品
管理人：大家资产管理有限责任公司
获配数量：1,637,018 股
限售期：6 个月
其中，
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