佳禾食品工业股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
特别提示
佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“佳禾食品”、“发行人”)首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]547 号文核准。本次发行的主承销商为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“佳禾食品”,股票代码为“605300”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.25元/股,发行数量为4,001万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,800.70万股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1,200.30万股,为本次发行数量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月22日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,946,614
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):404,399,407.50
3. 网上投资者放弃认购数量(股):62,386
4. 网上投资者放弃认购金额(元):701,842.50
(二)网下新股认购情况
经核查确认,3,136 家网下投资者管理的 13,398 个有效报价配售对象按照《佳
禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《佳禾食品工业股份有
限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足
额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量
1,260 股为无效认购,对应金额为 14,175 元。
1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,999,740
2. 网下投资者缴款认购的金额(元):44,997,075.00
3. 网下投资者放弃认购数量(股):1,260
4. 网下投资者放弃认购金额(元):14,175.00
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数 应缴纳金额 放弃认购股
量(股) (元) 数(股)
1 韩燕煦 韩燕煦 180 2,025 180
2 钟发平 钟发平 180 2,025 180
3 陈玉英 陈玉英 180 2,025 180
4 张崇舜 张崇舜 180 2,025 180
5 缪光媚 缪光媚 180 2,025 180
6 上海迪源国际贸易有限公司 上海迪源国际贸易有限公司 180 2,025 180
7 黄跃华 黄跃华 180 2,025 180
二、主承销商包销情况
网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销。主承销商包销股份
的数量为 63,646 股,包销金额为 716,017.50 元,主承销商包销比例为 0.16%。
2021 年 4 月 26 日(T+4 日),主承销商将余股包销资金与网下、网上投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海
分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0512-62936311、62936312、62936313
联系人:资本市场部
发行人:佳禾食品工业股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2021年4月26日
(此页无正文,为《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:佳禾食品工业股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
年 月 日