云南神农农业产业集团股份有限公司
（昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A）股
本次公开发行新股数量为4,003.00万股，占发行后公司
发行股数： 总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为公开发
行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 56.08元/股
预计发行日期： 2021年5月19日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 40,022.90万股
本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
控股股东何祖训和实际控制人何祖训、何乔关承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接和间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。
实际控制人何月斌、何宝见承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。
正道投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。
领誉基石承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。
间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张晓东、舒猛、蒋宏承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。
发行人董事、监事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、舒猛、蒋宏承诺：本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
发行人董事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、蒋宏承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
保荐机构（主承销商）： 中泰证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2021年4月27日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目 录
发行人声明 ...... 3
目 录...... 4
重大事项提示 ...... 10
一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺...... 10
二、持股 5%以上股东的持股及减持意向 ...... 11
三、股价稳定预案...... 11
四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺... 13
五、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定...... 15
六、本次发行前滚存利润的分配安排...... 17
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 17
八、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺...... 19
九、未能履行承诺约束措施的承诺...... 20
十、重大风险提示...... 22
十一、财务报告审计截止日后主要经营状况及下一报告期业绩预计情况. 25
第一节 释义 ...... 26
第二节 概览 ...... 32
一、发行人基本情况...... 32
二、发行人控股股东和实际控制人简介...... 33
三、发行人主要财务数据及财务指标...... 34
四、本次发行情况...... 35
五、募集资金用途...... 35
第三节 本次发行概况 ...... 37
一、本次发行的基本情况...... 37
二、本次发行的有关当事人...... 37
三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系...... 40
四、与本次发行上市有关的重要日期...... 40
第四节 风险因素 ...... 41
一、动物疫情风险...... 41
二、自然灾害风险...... 42
三、政策风险...... 42
四、市场风险...... 43
五、经营管理风险...... 44
六、财务风险...... 47
七、募集资金投资项目风险...... 49
八、实际控制人不当控制的风险...... 49
九、净资产收益率、每股收益下降的风险...... 50
十、新冠肺炎疫情带来的风险...... 50
十一、业绩波动及下滑的风险...... 50
第五节 发行人基本情况 ...... 51
一、发行人概况...... 51
二、发行人改制重组情况...... 51
三、发行人的股本形成及变化情况...... 53
四、发行人重大资产重组情况...... 62
五、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性...... 68
六、发行人主要股东及实际控制人情况...... 70
七、发行人的组织机构...... 78
八、发行人子公司情况...... 81
九、发行人股本情况...... 101
十、发行人员工及其社会保障情况...... 104
十一、持有 5％以上股份的主要股东，作为股东的董事、监事、高级管理人
员的重要承诺及其履行情况...... 109
第六节 业务和技术 ...... 111
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 111
二、发行人所处行业的基本情况...... 112
三、发行人的行业竞争地位...... 147
四、发行人主营业务具体情况...... 158
五、发行人的环境保护情况...... 231
六、安全生产情况...... 237
七、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产情况...... 237
八、生产经营许可情况...... 264
九、发行人技术研究与开发情况...... 273
十、发行人在境外进行生产经营的情况...... 278
十一、发行人质量控制情况...... 278
第七节 同业竞争与关联交易 ...... 289
一、公司独立经营情况...... 289
二、同业竞争...... 290
三、关联方、关联关系及关联交易...... 291
四、规范关联交易的制度安排...... 294
五、近三年关联交易的执行情况及独立董事的意见...... 295
六、发行人拟采取的减少关联交易的措施...... 295
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ...... 297
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况...... 297
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份
的情况...... 300
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.. 301
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联
企业领取收入的情况...... 302
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况...... 303
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况
...... 304
七、发行人与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签订的协议及承
诺...... 304
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格...... 305
九、近三年董事、监事、高级管理人员的变动情况...... 306
第九节 公司治理 ...... 308
一、股东大会制度的建立健全及运行情况...... 308
二、董事会制度的建立健全及运行情况...... 312
三、监事会制度的建立健全及运行情况...... 315
四、独立董事制度的建立健全及运行情况...... 316
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况...... 318
六、董事会专门委员会的设置情况...... 318
七、发行人及其控股股东、实际控制人近三年违法违规情况...... 319
八、发行人近三年资金占用和对外担保的情况...... 320
九、发行人内部控制制度情况...... 320
第十节 财务会计信息 ...... 322
一、财务报表...... 322
二、审计意见和关键审计事项...... 328
三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况...... 330
四、公司主要会计政策和会计估计...... 331
五、税项...... 361
六、分部信息...... 363
七、非经常性损益...... 364
八、主要资产情况...... 365
九、主要负债情况...... 367
十、所有者权益情况...... 368
十一、现金流量情况...... 368
十二、财务报表附注中的重要事项...... 368
十三、主要财务指标...... 369
十四、历次验资情况...... 370
十五、历次资产评估情况...... 370
十六、财务报表项目比较数据变动幅度达 30%以上的情况及原因说明 .. 371
第十一节 管理层讨论与分析 ...... 374
一、财务状况分析...... 374
二、盈利能力分析...... 400
三、资本性支出分析...... 456
四、或有事项和重大期后事项的影响...... 457
五、对发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析...... 457
六、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的措施...... 459
七、财务报告审计截止日后的财务状况及经营情况...... 463
第十二节 业务发展目标 ...... 464
一、发行人发展规划...... 464
二、拟定上述计划依据的假设条件...... 466
三、实施上述计划可能面临的主要困难及应对措施.....
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