证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-037
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2021 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同意，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“神通科技”）首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000 万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51 元。
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于 2021 年 1 月 13 日汇
入 公 司 开 立 在 宁 波 余 姚 农 村商业银行股份有限公司肖东支行账号为
201000265589121 的银行账户 33,108,800.00 元；开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为 201000265587032 的银行账户 74,652,100.00 元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 39613001040018548 的银行账户 94,318,600.00 元；开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为39613001040018514 的银行账户 26,189,800.00 元；开立在宁波银行股份有限公司江南支行账号为 61050122000750364 的银行账户 33,231,800.00 元；开立在平安银行宁波余姚支行账号为 15000106124484 的银行账户 15,000,000.00 元；开立在中国工商银行余姚分行账号为 3901310029000027886 的银行账户 120,301,300.00元；开立在招商银行股份有限公司宁波余姚支行账号为 574903240110701 的银行账户 20,000,000.00 元；开立在上海浦东发展银行宁波余姚支行账号为
94060078801100009501 的 银 行 账 户 20,000,000.00 元 ； 共 汇 入 人 民 币
436,802,400.00 元（已扣除承销商承销费用人民币 32,397,600.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 24,652,118.49 元（包括：审计及验资费 11,245,283.03 元、律师费7,830,188.68 元、评估费 443,396.22、用于本次发行的信息披露费用 4,292,452.83元、发行手续费 840,797.73 元），募集资金净额为人民币 412,150,281.51 元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度 2021 年首次公开发行股票募集资金使
用金额情况为：
明细 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 84,544,961.88
减：对募集资金项目投入 46,411,910.49
加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 909,717.53
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 39,042,768.92
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076号）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度 2023 年向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用金额情况为：
明细 金额（元）
收到的募集资金净额（注） 571,811,320.75
减：本年度使用募集资金 684,000.00
减：支付发行费用 603,773.58
加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 4,308,137.81
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 574,831,684.98
注：已扣承销保荐费用人民币5,188,679.25元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
（一）2021 年首次公开发行股票
公司已于 2021 年 1 月与东方投行、中国工商银行股份有限公司余姚支行、
宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方投行已于 2021 年 8 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2022 年 10 月，公司与东方投行签订了《神通科技集团股份有限公司与东方
证券承销保荐有限公司之终止协议》，同时，公司与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订了《神通科技集团股份有限公司与浙商证券股份有限公
司关于神通科技集团股份有限公司发行可转换公司债券之保荐协议》。东方投行未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由浙商证券承继。
2023 年 1 月 6 日，公司、沈阳神通与新保荐机构浙商证券、各募集资金专
户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意将公司“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技和沈阳神通的基础上，增加公司全资子公司上海鸣羿汽车部件有限公司（以下简称“上海鸣羿”）为项目实施主体，对应增加其经营场所（“中国（上海）自由贸易试验
区临港新片区平海路 1118 号 5 幢、6 幢”）为募投项目实施地点，具体内容详见
公司于 2023 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-010）。公司、上海鸣羿、中国农业银行股份有限公司余姚分行及浙商证券已于 2023 年 5 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
公司户名 用途 开户行 专户账号 存储金额
（元）
汽车内外饰 宁波余姚农村商业银行 201000265589121 17,922,366.90
件扩产项目 股份有限公司肖东支行
中国工商银行股份有限 3901310029000027886 14,005,084.42
汽车动力产 公司余姚分行
品扩产项目 上海浦东发展银行宁波 94060078801100009501 注销
神通科技 余姚支行
平安银行股份有限公司 15000106124484 注销
汽车高光外 宁波余姚支行
饰件扩产项 招商银行股份有限公司 574903240110701 注销
目 宁波余姚支行
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