烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.
（山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街 18 号）
首次公开发行股票(A 股)
招股说明书摘要
（封卷稿）
保荐机构（主承销商）
（无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04 及 05 部分）
联席主承销商
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二〇年九八月
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
声明及承诺...... 1
释义...... 4
一、基本术语...... 4
二、专业术语...... 6
第一节 重大事项提示...... 7
一、本次发行前滚存利润的分配安排...... 7
二、股东回报规划...... 7
三、本次公开发行将会摊薄即期回报...... 10
四、公司本次公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺......11
五、股份限售安排和自愿锁定的承诺...... 13
六、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向...... 16
七、关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案...... 17
八、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
...... 19
九、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的承诺...... 21
十、关于未能履行承诺的约束措施...... 21
十一、重大风险提示...... 22
十二、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况...... 24
第二节 本次发行概况...... 26
第三节 发行人基本情况...... 27
一、发行人基本信息...... 27
二、公司改制设立情况...... 27
三、发行人的股本情况...... 30
四、发行人的主营业务情况...... 32
五、发行人与业务相关的主要资产...... 35
六、同业竞争和关联交易情况...... 47
七、董事、监事、高级管理人员...... 62
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 72
九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 73
第四节 募集资金运用...... 89
一、募集资金运用的基本情况...... 89
二、募集资金投资项目具体情况...... 92
三、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响...... 100
第五节 风险因素和其他重要事项...... 102
一、发行人面临的主要风险...... 102
二、其他重要事项......111
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排......115
一、本次发行各方当事人的情况......115
二、本次发行上市预计的重要日期......116
第七节 备查文件......117
释义
除非本招股说明书摘要另有所指，下列词语具有如下含义：
一、基本术语
发行人、安德利果汁、安 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司，系于 2001 年 6 月 26
德利股份、公司、本公司 日由烟台北方安德利果汁有限公司整体变更设立
安德利有限 指 烟台北方安德利果汁有限公司，公司前身
安岳公司、安岳安德利 指 安岳安德利柠檬产业科技有限公司，系公司控股子公司
白水公司、白水安德利 指 白水安德利果蔬汁有限公司，系公司控股子公司
大连公司、大连安德利 指 大连安德利果蔬汁有限公司，系公司控股子公司
龙口公司、龙口安德利 指 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司，系控股子公司
徐州公司、徐州安德利 指 徐州安德利果蔬汁有限公司，系公司控股子公司，
牟平公司、烟台安德利 指 烟台安德利果汁饮料有限公司，系公司控股子公司
永济公司、永济安德利 指 永济安德利果蔬汁有限公司，系公司控股子公司
BVI 安德利 指 Andre Juice Co., Ltd.，系公司控股子公司
美国公司、美国安德利 指 NorthAndre Juice (USA), Inc.，系 BVI 安德利的全资子公司
礼泉公司、礼泉安德利 指 礼泉亿通果蔬汁有限公司，系白水公司的全资子公司
滨州公司、滨州安德利 指 滨州安德利果汁饮料有限公司，报告期内曾为公司控股子公
司，2017 年 12 月出售。
BVI 东华 指 Donghua Fruit Industry Co., Ltd.，系公司控股股东
BVI 平安 指 China Pingan Investment Holdings Limited，系公司控股股东
BVI 弘安 指 Hongan International Investment Company Limited，中文名
称：弘安国际投资有限公司，系公司控股股东
安德利集团 指 山东安德利集团有限公司，系公司控股股东
成都统一 指 成都统一企业食品有限公司，系公司持股 5%以上股东
广州统一 指 广州统一企业有限公司，系公司持股 5%以上股东
统一中投 指 统一企业（中国）投资有限公司，系成都统一、广州统一的
控股股东
统一股份 指 统一企业股份有限公司，系成都统一、广州统一的最终控制
方，系中国台湾上市公司，上市代码 1216
兴安投资 指 烟台兴安投资中心（有限合伙），系公司持股 5%以上股东，
公司员工持股平台
日本三井、三井公司、 指 Mitsui & Co., Ltd.，持有 H 股，系公司持股 5%以上股东
Mitsui
安德利果胶 指 烟台安德利果胶股份有限公司，报告期曾系公司实际控制人
控制的企业
北方物业烟台公司 指 北方物业开发公司烟台开发区公司，曾系安德利有限股东
北方工业乌鲁木齐公司 指 中国北方工业乌鲁木齐公司，曾系安德利有限股东
瑞士安德利 指 ANDRE&CIE S.A.，曾系安德利有限股东
养马岛度假村 指 中国北方工业公司养马岛度假村，曾系安德利有限股东
牟平物资 指 烟台市牟平区新平土地开发物资有限公司，曾系安德利有限
股东
韩国正树 指 韩国正树安德利株式会社，曾系公司股东
东华果业 指 烟台东华果业有限公司，曾系公司股东
江苏大亚 指 江苏大亚集团公司，曾系安德利有限股东
昆嵛山林果 指 烟台市昆嵛山林果有限公司，曾系公司股东
光彩绿化 指 光彩事业国土绿化整理有限公司，曾系公司股东
北京瑞泽 指 北京瑞泽网络销售有限公司，曾系公司股东
安林果业 指 烟台安林果业有限公司，曾系公司股东
华英证券、保荐机构、主 指 华英证券有限责任公司
承销商、保荐人
联席主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师、大成律师 指 北京大成律师事务所
发行人会计师、毕马威会 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
人民币普通股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票
A 股 指 在中国除港澳台地区（即中国大陆）发行的、在深圳证券交
易所或上海证券交易所上市并以人民币认购和买卖的股票
在中国大陆注册登记的公司在中国大陆以外地区发行并在
港股、H 股 指 香港联合交易所挂牌交易的，以人民币标明面值，以港币认
购和交易的普通股股票
内资股 指 在中国大陆发行的以人民币认购的股份
外资股 指 向外国和中国香港、澳门、台湾地区投资者发行的股份
报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年及 2019 年
报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末
最近一年 指 2019 年
本招股说明书 指 《烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票（A
股）招股说明书》
股东、股东大会 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司股东、股东大会
类别股东大会、类别股东 指 内资股及非上市外资股股东类别会议、H 股股东类别会议
会议
董事、董事会 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事、监事会
《公司章程》 指 《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》
《公司章程》（草案） 指 发行人上市后适用的《烟台北方安
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