中信建投证券股份有限公司
关于确成硅化学股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”）本次首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对确成股份首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为首次公开发行限售股。经中国证券监督管理委员会《关于核确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2296 号）核准同意，确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”、“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）48,720,375 股，并于 2020 年 12 月 7 日在上
海证券交易所上市。首次公开发行后总股本为 414,018,000 股，其中限售股365,297,625 股。
本次上市流通的限售股限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，共涉及 567
位股东及公司未确认持有人证券专用账户，本次限售股上市流通数量为
86,204,405 股，占公司首次公开发行后总股本的 20.82%，将于 2021 年 12 月 7 日
起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司因实施 2021 年限制性股票激励计划，向激励对象定向发行人民币 A
股普通股股票 356.99 万股，于 2021 年 7 月完成股份变更登记，公司总股本数
变更为 417,587,900 股，限售流通股数变更为 368,867,525 股，本次上市限售股86,204,405 股占变更后总股本的 20.64%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次上市的限售股股东有关承诺如下：
1、实际控制人陈小燕承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。
本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。
2、除实际控制人外间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员王今、林晓东、徐凤兰、徐洪承诺如下：
自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。
发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。
3、除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，本次申请上市限售股其他股东需根据《公司法》第 142 条规定，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本次申请上市流通的限售股股东不存在上述情形之外的其他特别承诺。截至本公告日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 86,204,405 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 7 日；
首发限售股上市流通明细清单见附件。
六、股本变动结构表
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份
1、首次公开发行前境外法人持有股份 247,837,590 - 247,837,590
2、首次公开发行前境内法人持有股份 45,213,240 -45,213,240 -
3、首次公开发行前境内自然人持有股份 55,846,290 -24,590,660 31,255,630
4、首次公开发行前基金、理财产品持有股份 16,400,505 -16,400,505 -
5、股权激励股份 3,569,900 - 3,569,900
有限售条件的流通股份合计 368,867,525 -86,204,405 282,663,120
无限售条件的流通股份
A 股 48,720,375 86,204,405 134,924,780
无限售条件的流通股份合计 48,720,375 86,204,405 134,924,780
股份总额 417,587,900 417,587,900
七、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：确成股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，确成股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、规范性文件和股东承诺。截至本核查意见出具日，确成股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对确成股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
冷 鲲 孔林杰
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件：首发限售股上市流通明细清单
持有限售 本次上市 剩余
序 股东名称 持有限售 股占公司 流通数量 限售
号 股数量 总股本比 （单位： 股数
例 股） 量
1 无锡确成同心投资企业（有限合伙） 11,550,000 2.7659% 11,550,000 0
2 天津优势股权投资基金合伙企业（有 1.1856% 0
限合伙） 4,950,950 4,950,950
3 佛山市优势集成创业投资合伙企业 1.0058% 0
（有限合伙） 4,200,000 4,200,000
4 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管 0.7920% 0
理合伙企业（有限合伙） 3,307,500 3,307,500
5 宁波创世一期股权投资基金合伙企业 0.6915% 0
（有限合伙） 2,887,500 2,887,500
6 南京优势股权投资基金（有限合伙） 2,887,500 0.6915% 2,887,500 0
宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有
7 限合伙）－鼎锋明道嘉盛 1 号新三板 2,378,250 0.5695% 2,378,250 0
基金
广州谢诺辰途股权投资管理有限公司
8 －广州确海股权投资合伙企业（有限 2,300,000 0.5508% 2,300,000 0
合伙）
9 陈抗行 1,999,220 0.4788% 1,999,220 0
10 广发证券股份有限公司 1,584,945 0.3795% 1,584,945 0
11 东北证券股份有限公司 1,538,870 0.3685% 1,538,870 0
12 华泰证券股份有限公司 1,348,000 0.3228% 1,348,000 0
13 嘉兴铭朗二号股权投资基金合伙企业 0.3017% 0
（有限合伙） 1,260,000 1,260,000
14 王齐萍 1,255,000 0.3005% 1,255,000 0
15 俞庆祥 1,058,400 0.2535% 1,058,400 0
16 上海同安投资管理有限公司－东安新 0.2168% 0
三板 1 号私募投资基金
查看PDF原文
