江西九丰能源股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2023 年 12月 31 日止
江西九丰能源股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至 2023 年 12月 31 日止
江西九丰能源股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止首次公开发行
A 股股票及非公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集
资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可〔2021〕1437 号)的核准，本公司 2021 年 5 月 13 日于上海证券交易所以每股人民币
34.57 元的发行价格公开发行 82,969,866 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 286,826.83 万元，
扣除承销费及分销费人民币 16,075.48 万元，募集资金到账金额人民币 270,751.35 万元，扣除其他
发行费用人民币 3,015.05 万元后，募集资金净额为人民币 267,736.30 万元。上述募集资金于 2021
年 5 月 19 日全部到账，并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字(2021)第440C000266 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 177,950.36 万元，其中以前年度累
计使用人民币 107,888.46万元，2023年使用人民币 70,061.90万元。尚未使用的募集资金余额计人民币 94,433.90 万元(其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币 50,000.00 万元，对闲置募集资金进行现金管理余额计人民币30,000.00万元，募集资金累计产生的汇兑收益人民币372.66万元，募集资金累计产生的现金管理收益和利息收入人民币 4,275.30万元)。
(二) 非公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment
Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2827 号)的核准，本公司 2023 年 2 月向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，合计发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币100元，按照面值发行，募集资金总额为人民币120,000万元，扣除发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 118,015.87 万元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 28 日全部到
账，并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同专字(2023)第 440C001052 号验证报告。
2023 年度，本公司使用募集资金人民币 69,875.26 万元。2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使
用的募集资金余额计人民币 50,811.01 万元(其中，对闲置募集资金进行现金管理余额计人民币40,000.00 万元，募集资金累计产生的现金管理收益和利息收入人民币 686.27 万元)。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江西九丰能源股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。
1、 首次公开发行股票
根据管理办法并结合经营需要，2021 年 5 月，本公司及全资子公司广东九丰能源集团有限公
司(以下简称“九丰集团”)、和谐船运有限公司(以下简称“和谐船运”)、新加坡木兰精神航运有限公司(以下简称“木兰航运”)分别在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年 5月，本公司全资子公司前进者船运有限公司(以下简称“前进者船运”)在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2、 非公开发行可转换公司债券
2023年 2月 22日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据该决议授权，本公司连同本次发行的独立财务顾问中信证券股份有限公司分别与中信银行广州分行、中国工商银行股份有限公司于都支行(以下简称“工商银行于都支行”)、中国农业银行股份有限公司广州华南支行(以下简称“农行华支”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司于农行华支开设的募集资金账户(账号 44082601040014165)
所存储募集资金的用途为“补充流动资金及支付本次交易相关费用”，在 2023年度内已按计划完成投入，该账户已办理完成销户手续。
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二、募集资金存放和管理情况(续)
(二) 募集资金专户存储情况
1、 首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 币种 账户原币余额 折合人民币金额
中信银行广州分行 8110901011701285215 募集资金专用账户 人民币 10,657,141.18 10,657,141.18
中国工商银行东莞 2010026729200708433 募集资金专用账户 人民币 4,571,995.27 4,571,995.27
厚街支行
广发银行广州 9550880218610400291 募集资金专用账户 人民币 274,469.85 274,469.85
番禺支行
中信银行广州分行 8110901012501297397 募集资金专用账户 人民币 122,293,467.08 122,293,467.08
中信银行广州分行 8110914013401315097 募集资金专用账户 美元 48,458.33 344,965.16
中信银行广州分行 8110914012801315129 募集资金专用账户 美元 496,423.60 3,533,940.32
中信银行广州分行 8110914013501315127 募集资金专用账户 美元 374,088.64 2,663,062.21
合计 144,339,041.07
截至 2023 年 12 月 31日，募集资金累计投入募投项目人民币 177,950.36 万元，扣除临时补充
流动资金、进行现金管理的募集资金余额、加上外币汇兑收益、银行累计利息收入及现金管
理收益后，本公司募集资金专户余额为人民币 14,433.90 万元。
以上币种为美元的账户均按 2023 年 12 月 31 日汇率美元兑换人民币 7.11880 折算。
2、 非公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司非公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 币种 账户余额
工商银行于都支行 1510206529000259183 募集资金专用账户 人民币 1,718,525.96
中信银行广州分行 8110901013201568322 募集资金专用账户 人民币 106,391,526.81
合计 108,110,052.77
截至 2023年 12月 31日，募集资金累计投入募投项目人民币 69,875.26万元，扣除进行现金管
理募集资金余额、加上银行累计利息收入及现金管理收益后，本公司募集资金专户余额为人
民币 10,811.01 万元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 267,736.30 本年度投入募集资金总额 70,061.90
报告期内变更用途的募集资金总额 30,000.00 已累计投入募集资金总额 177,95
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