具有价值创造力的清洁能源服务商
公司代码：605090 公司简称：九丰能源
江西九丰能源股份有限公司
2022 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经董事会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为618,703,944股，以此计算合计拟派发现金红利共185,611,183.20元（含税）。
该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 九丰能源 605090 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄 博 刘苹苹
办公地址 广东省广州市天河区林和西路耀中广场 广东省广州市天河区林和西路耀中广场
A座2116 A座2116
电话 020-38103095 020-38103095
电子信箱 jxjf@jovo.com.cn jxjf@jovo.com.cn
二、报告期公司主要业务简介
公司核心主业主要涉及清洁能源行业、能源服务行业、特种气体行业。
（一）清洁能源行业
1、天然气/LNG 行业
（1）我国天然气行业基本情况
天然气行业分为上游、中游、下游三个核心领域。其中上游主要涉及国内天然气勘探、开发等，具有资金规模大、技术密集、风险高等特点，国内常规天然气及非常规天然气（如页岩气、煤层气、煤制气等）开采主要由中石油、中石化、中海油等央企参与，近年来，在非常规天然气开采方面，民营企业参与度持续提升；此外，PNG 进口和 LNG 进口构成国内天然气供应的重要补充。中游主要涉及天然气输送领域，随着我国油气行业“X+1+X”模式推进及“全国一张网”改革思路的确立，预计在未来较长时期内，我国将逐渐形成以国家管网公司为核心的主干管网资产运营主体，与省级管网公司、区域管网公司并存的局面，共同推动中游天然气输配的高效率实施；此外，进口 LNG相关的船舶和基础设施，以及天然气储气设施等也是中游环节重要的核心资产。下游主要涉及天然气的应用，包括城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电、交通燃料等，参与主体主要包括城市燃气公司、燃气运营商、LNG 汽车加气站等，市场竞争较为充分。
图 1：我国天然气全产业链示意图
（2）我国天然气及 LNG 消费量需求持续提升
近年来，随着我国对环境保护和碳排放的日益重视，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当前社会发展的一项重要课题，国家及地方各级政府相继出台了鼓励使用天然气等清洁能源的相关政策：对新上工业项目优先使用天然气等清洁能源；在重点用能领域（如居民用能、工商业用能等）实施“煤改气”，用天然气替代煤、重油等高污染燃料；在交通燃料领域，推广液化天然气重型货运车辆发展，开展沿海、内河液化天然气动力船舶应用；加快构建以绿色能源为主体的新型电力系统的同时，因地制宜建设天然气调峰电站等。
受上述因素影响，国内天然气需求呈现持续增长态势。2010 年-2022 年天然气表观消费量复合增长率达 9.81%。2022 年，受国内天然气价格高企，叠加疫情影响下国内需求疲软等因素影响，全国天然气表观消费量为 3,663 亿立方米，同比下降 1.7%。
图 2：2010 年-2022 年天然气表观消费量
单位：亿立方米
（数据来源：国家统计局、中国海关总署、国家发改委、LNG 行业信息）
根据国家统计局、华经产业研究院数据，我国 LNG 表观消费量从 2015 年的 2,479.6 万吨增长至
2021 年的 9,535.6 万吨。根据聚和咨询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》相关数据，2022 年，
受国内 LNG 价格持续高位运行影响，全年 LNG 表观消费量为 8,029.5 万吨，同比下降 15.79%。未
来随着清洁能源的推广使用，LNG 消费量有望进一步提升。
图 3：2015 年-2022 年我国 LNG 表观消费量
单位：万吨
（数据来源：国家统计局、华经产业研究院、聚和咨询）
（3）国内自产天然气严重不足，进口 LNG 增速较快；国产 LNG 稳步增长
受制于我国“富煤、缺油、少气”的能源国情，国产天然气规模长期不能满足消费需求增长，需求缺口持续扩大。2010 年-2022 年，国内天然气产量的复合增长率为 7.01%。2022 年度，我国天然气产量为 2,178 亿立方米，增幅为 6%，增量主要来自于鄂尔多斯、塔里木、四川等主要产气盆地。
近年来我国天然气的对外依存度持续攀升，从 2010 年的 10%快速上升至 2021 年的 45%；2022 年，
受海气价格持续高企及进口 LNG 规模下降影响，我国天然气对外依存度为 41.17%。
图 4：2010 年-2022 年中国天然气产量、进口、消费及对外依存度
（数据来源：国家统计局、BP、兴业证券经济与金融研究院）
目前，我国已形成了国产天然气、PNG 进口、LNG 进口等多元化供应格局。2010 年以来，我
国天然气进口规模持续提升。2017 年开始，LNG 的进口量超过 PNG，并在我国天然气供应中占比越来越高。根据聚和咨询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》，2022 年度，我国天然气进口量合
计达 1,508 亿立方米，其中 PNG 进口 635 亿立方米，LNG 进口 873 亿立方米，占比分别为 42%及
58%。
图 5：2010 年-2022 年我国天然气供应情况
单位：亿立方米
（数据来源：国家统计局、中国海关总署、LNG 行业信息）
国产 LNG 方面，随着 LNG 液化工厂产能逐步提升，国产 LNG 产量实现稳步增长。根据国家统
计局数据，2015-2022 年，我国 LNG 产量逐年递增，2022 年我国 LNG 累计产量为 1,742.70 万吨，
同比增长 12.8%。
图 6：2015 年-2022 年国内 LNG 产量
单位：万吨
（数据来源：国家统计局）
（4）进口 LNG 市场与国产 LNG 市场相互补充
进口 LNG 主要采用长约或现货方式在境外直接采购 LNG 产品，通过国际 LNG 船运，进入国
内沿海地区的 LNG 接收站，在接收站码头卸载并存储，以“液进液出”或“液进气出”的方式输送到应用市场，该市场以城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电需求为主，交通燃料需求为辅；在市场区域分布方面，进口 LNG 市场主要分布在沿海接收站码头半径覆盖范围内的槽运市场及进入管网的管道气市场；在市场竞争方面，该领域涉及境外 LNG 供应的稳定性、国际结算、远洋运输、接收与仓储、下游客户等环节，业务链条较长，具有一定进入壁垒，市场竞争相对较为缓和。
国产 LNG 主要采购境内井口原料气或管道气，通过液化工厂分离、净化、液化等工序生产 LNG
产品，应用市场以 LNG 汽车加气站、船舶加气等交通燃料市场需求为主，城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电市场需求为辅；在市场区域分布方面，国产 LNG 市场主要分布在原料气资源丰富的西北、华北、西南地区；在市场竞争方面，该市场竞争较为充分，但在特定区域内，受 LNG运输半径影响，先进入企业凭借先发优势，在市场竞争中会占据相对有利的竞争地位。
2、LPG 行业
（1）我国液化石油气消费量持续稳步增长
2010 年以来，我国液化石油气（LPG）保持稳步增长趋势，2010 年-2022 年年均复合增长率为
10.36%。2022 年，我国 LPG 表观消费量 7,494 万吨，同比增长 7.23%。
图 7：2010 年-2022 年液化石油气表观消费量
单位：万吨
（数据来源：国家统计局）
（2）化工原料用气需求增长是带动 LPG 消费增长的主导因素
我国 LPG 的用途包括化工原料、民用燃料、商用燃料、工业燃料和车用燃料。目前，化工原料用气已成为占比最高的 LPG 消费用途，亦为我国 LPG 市场的主要增量。受近年来我国化工原料向轻质化方向发展的影响，LPG 作为比石油脑、煤等经济性及环保性更优的原料被大量应用；随着 LPG深加工装置产能
查看PDF原文
