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605090 沪市 九丰能源


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605090:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(修订稿)

公告日期:2022-08-01

605090:发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(修订稿) PDF查看PDF原文

证券代码:605090            证券简称:九丰能源      上市地点:上海证券交易所
          江西九丰能源股份有限公司

 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
  募集配套资金报告书(草案)摘要(修订稿)

  发行股份、可转换公司          New Sources Investment Limited

  债券及支付现金购买资    成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)

            产                    西藏君泽商贸有限责任公司

        交易对方                    李婉玲等 50 名自然人

  募集配套资金交易对方  不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者

                独立财务顾问

                      二〇二二年七月


                      目  录


目  录 ......1
释  义 ......2
声  明 ......7
修订说明 ......9
重大事项提示 ......10
重大风险提示 ......26
交易概述 ......32

                        释  义

  在本报告书摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

                          《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券
重组报告书、报告书    指 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修
                          订稿)》

重组报告书摘要、报告书    《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券
摘要                  指 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要
                          (修订稿)》

公司、本公司、上市公  指 江西九丰能源股份有限公司(由江西九丰能源有限公司于
司、九丰能源              2018 年 2 月完成整体变更设立)

标的公司、森泰能源    指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司

森泰有限              指 标的公司四川远丰森泰能源集团股份有限公司前身四川远
                          丰森泰能源集团有限公司

交易标的、标的资产    指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 100%股份

九丰有限              指 江西九丰能源有限公司,曾用名为广东九丰投资有限公司

九丰控股              指 广东九丰投资控股有限公司,系九丰能源控股股东

New Sources            指 New Sources Investment Limited

成都万胜              指 成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙)

西藏君泽              指 西藏君泽商贸有限责任公司

交易对方、业绩承诺方、 指 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东

补偿义务人

                          李婉玲、李鹤、成都万胜恒泰企业管理中心(有限合

主要交易对方          指 伙)、彭嘉炫、洪青、高道全、西藏君泽商贸有限责任公
                          司、韩慧杰、高晨翔

中油森泰              指 四川中油森泰新能源开发有限公司

筠连森泰              指 筠连森泰页岩气有限公司

叙永森能              指 叙永森能页岩气有限公司

雅安森能              指 雅安森能清洁能源有限公司

古蔺森能              指 古蔺森能页岩气有限公司

四川森能              指 四川森能天然气销售有限公司

内蒙森泰              指 内蒙古森泰天然气有限公司

泸州交投森泰          指 泸州交投森泰能源有限公司

巨汇和泰              指 乌审旗巨汇和泰能源有限公司

达利石化              指 成都达利石化有限责任公司

诚泰隆商贸            指 鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公司

鑫新能源              指 兴文县鑫新能源有限公司

翠屏区森泰            指 宜宾市翠屏区森泰液化天然气有限公司


盐津森津              指 盐津森津新能源有限公司

泸州森泰              指 泸州市森泰天然气有限公司

甘孜州森洁能          指 甘孜州森洁能燃气设备有限公司

长宁县森能            指 长宁县森能天然气有限公司

高县森能              指 高县森能天然气有限公司

马边海和              指 马边海和清洁能源有限责任公司

兴文森能              指 兴文县森能燃气有限公司

名山森杰能            指 雅安市名山区森杰能新能源有限公司

北川森元              指 北川森元新能源技术有限公司

长锋新能源            指 四川安吉长锋新能源有限责任公司

雅安新能源            指 雅安雅州新区新能源有限公司

华油中蓝              指 四川华油中蓝能源有限公司

中石油                指 中国石油天然气集团有限公司

中石化                指 中国石油化工集团有限公司

中海油                指 中国海洋石油集团有限公司

                          本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部
                          分,即上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公
本次交易、本次重组    指 司原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持
                          有的标的公司 100%股份。同时,上市公司拟向不超过 35
                          名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金

                          上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东
本次购买资产          指 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的
                          公司 100%股份

本次募集配套资金      指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券
                          募集配套资金

可转债                指 可转换公司债券

史带金融              指 Starr Financial (Barbados) I, Inc. (史带金融(巴巴多
                          斯)一期),系九丰能源股东

盈发投资              指 广州市盈发投资中心(有限合伙),系九丰能源股东

富盈投资              指 广州富盈投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东

衡通投资              指 广州衡通投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东

崇业投资              指 梅州崇业产业投资中心(有限合伙),系九丰能源股东

恒达投资              指 广州恒达投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东

信德环保              指 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业(有限合伙),
                          系九丰能源股东

珠海康远              指 珠海康远投资企业(有限合伙),系九丰能源股东

信德今缘              指 珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙),系九丰能
                          源股东


拓溪投资              指 上海拓溪投资管理合伙企业(有限合伙),系九丰能源股
                          东

广发乾和              指 广发乾和投资有限公司,系九丰能源股东

                          海南京成东润股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名为
京成东润              指 宁波梅山保税港区京成东润股权投资合伙企业(有限合

                          伙),系九丰能源股东

珠海浚协              指 珠海市浚协投资合伙企业(有限合伙),系九丰能源股东

汇天泽                指 汇天泽投资有限公司,系九丰能源股东

                          苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙),曾用名为
惠真投资              指 宁波梅山保税港区智度惠真股权投资中心(有限合伙),
                          系九丰能源股东

香港价值谷            指 Valuevale Investment Limited(价值谷投资有限公司),系
                          九丰能源股东

中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司

国枫律所、法律顾问    指 北京国枫律师事务所

容诚会计师事务所、审计 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
机构

中联评估、评估机构    指 中联资产评估集团有限公司

致同会计师事务所      指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告              指 《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》(容诚
                          审字[2022]100Z0290 号)

                          《江西九丰能源股份有限公司拟收购四川远丰森泰能源集
评估报告              指 团股份有限公司 100%股份项目资产评估报告》(中联评报
                          字[2022]第 650 号)

                          《江西九丰能源股份有限公司 2021 年度、2022 年 1-5 月
备考审阅报告          指 备考合并财务报表审阅报告》(致同审字(2022)第

                          440A024475 号)

                          压缩天然气(Compressed Natural Gas)。压缩到压力大于
CNG                  指 或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气,一立方米
                          压缩天然气约为 200 标准立方米天然气

                  
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