证券代码：605090 证券简称：九丰能源 上市地点：上海证券交易所
江西九丰能源股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）（摘要）
发行股份、可转换公司 New Sources Investment Limited
债券及支付现金购买资 成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）
产 西藏君泽商贸有限责任公司
交易对方 李婉玲等 50 名自然人
募集配套资金交易对方 不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇二二年五月
目 录
目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
声 明 ...... 7
重大事项提示 ...... 9
重大风险提示 ...... 23
交易概述 ...... 29
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
《江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券
报告书摘要、摘要 指 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
（摘要）
公司、本公司、上市公 指 江西九丰能源股份有限公司（由江西九丰能源有限公司于
司、九丰能源 2018 年 2 月完成整体变更设立）
标的公司、森泰能源 指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司
森泰有限 指 标的公司四川远丰森泰能源集团股份有限公司前身四川远
丰森泰能源集团有限公司
交易标的、标的资产 指 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 100%股份
九丰有限 指 江西九丰能源有限公司，曾用名为广东九丰投资有限公司
九丰控股 指 广东九丰投资控股有限公司，系九丰能源控股股东
New Sources 指 New Sources Investment Limited
成都万胜 指 成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）
西藏君泽 指 西藏君泽商贸有限责任公司
交易对方、业绩承诺方、 指 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东
补偿义务人
李婉玲、李鹤、成都万胜恒泰企业管理中心（有限合
主要交易对方 指 伙）、彭嘉炫、洪青、高道全、西藏君泽商贸有限责任公
司、韩慧杰、高晨翔
中油森泰 指 四川中油森泰新能源开发有限公司
筠连森泰 指 筠连森泰页岩气有限公司
叙永森能 指 叙永森能页岩气有限公司
雅安森能 指 雅安森能清洁能源有限公司
古蔺森能 指 古蔺森能页岩气有限公司
四川森能 指 四川森能天然气销售有限公司
内蒙森泰 指 内蒙古森泰天然气有限公司
泸州交投森泰 指 泸州交投森泰能源有限公司
巨汇和泰 指 乌审旗巨汇和泰能源有限公司
达利石化 指 成都达利石化有限责任公司
诚泰隆商贸 指 鄂尔多斯市诚泰隆商贸有限责任公司
鑫新能源 指 兴文县鑫新能源有限公司
翠屏区森泰 指 宜宾市翠屏区森泰液化天然气有限公司
盐津森津 指 盐津森津新能源有限公司
泸州森泰 指 泸州市森泰天然气有限公司
甘孜州森洁能 指 甘孜州森洁能燃气设备有限公司
长宁县森能 指 长宁县森能天然气有限公司
高县森能 指 高县森能天然气有限公司
马边海和 指 马边海和清洁能源有限责任公司
兴文森能 指 兴文县森能燃气有限公司
名山森杰能 指 雅安市名山区森杰能新能源有限公司
北川森元 指 北川森元新能源技术有限公司
长锋新能源 指 四川安吉长锋新能源有限责任公司
雅安新能源 指 雅安雅州新区新能源有限公司
华油中蓝 指 四川华油中蓝能源有限公司
中石油 指 中国石油天然气集团有限公司
中石化 指 中国石油化工集团有限公司
中海油 指 中国海洋石油集团有限公司
本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部
分，即上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公
本次交易、本次重组 指 司原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持
有的标的公司 100%股份。同时，上市公司拟向不超过 35
名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金
上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东
本次购买资产 指 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的
公司 100%股份
本次募集配套资金 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券
募集配套资金
可转债 指 可转换公司债券
史带金融 指 Starr Financial （Barbados） I, Inc. （史带金融（巴巴多
斯）一期），系九丰能源股东
盈发投资 指 广州市盈发投资中心（有限合伙），系九丰能源股东
富盈投资 指 广州富盈投资合伙企业（有限合伙），系九丰能源股东
衡通投资 指 广州衡通投资合伙企业（有限合伙），系九丰能源股东
崇业投资 指 梅州崇业产业投资中心（有限合伙），系九丰能源股东
恒达投资 指 广州恒达投资合伙企业（有限合伙），系九丰能源股东
信德环保 指 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙），
系九丰能源股东
珠海康远 指 珠海康远投资企业（有限合伙），系九丰能源股东
信德今缘 指 珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙），系九丰能
源股东
拓溪投资 指 上海拓溪投资管理合伙企业（有限合伙），系九丰能源股
东
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司，系九丰能源股东
海南京成东润股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为
京成东润 指 宁波梅山保税港区京成东润股权投资合伙企业（有限合
伙），系九丰能源股东
珠海浚协 指 珠海市浚协投资合伙企业（有限合伙），系九丰能源股东
汇天泽 指 汇天泽投资有限公司，系九丰能源股东
苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙），曾用名为
惠真投资 指 宁波梅山保税港区智度惠真股权投资中心（有限合伙），
系九丰能源股东
香港价值谷 指 Valuevale Investment Limited（价值谷投资有限公司），系
九丰能源股东
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
国枫律所、法律顾问 指 北京国枫律师事务所
容诚会计师事务所、审计 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告 指 《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》（容诚
审字[2022]100Z0086 号）
《江西九丰能源股份有限公司拟收购四川远丰森泰能源集
评估报告 指 团股份有限公司 100%股份项目资产评估报告》（中联评报
字[2022]第 650 号）
备考审阅报告 指 《江西九丰能源股份有限公司 2021 年度备考合并财务报表
审阅报告》（致同审字（2022）第 440A019512 号）
压缩天然气（Compressed Natural Gas）。压缩到压力大于
CNG 指 或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，一立方米
压缩天然气约为 200 标准立方米天然气
液化天然气（Liquefied Natural Gas）。当天然气冷却至约-
LNG 指 162 摄氏度时，由气态转变成液态，称为液化天然气，体
积约为原气态时体积的 1/625，重量仅为同体积水的 45%左
右
闪蒸气（Boil Off Gas）。LNG 是-162 摄氏度的低温液体，
BOG 指 在 LNG 运营过程中，不可避免地发生温度升高，部分
LNG 蒸发产生 BOG 闪蒸气
通过 LNG 生产过程中 BOG 气体
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