公司代码：605090 公司简称：九丰能源
江西九丰能源股份有限公司
2021 年年度报告（摘要）
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2021 年 12 月
31 日公司总股本 442,969,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 九丰能源 605090 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄 博 刘苹苹
办公地址 广东省广州市天河区林和西路耀 广东省广州市天河区林和西路耀中
中广场A座2116 广场A座2116
电话 020-38103095 020-38103095
电子信箱 jxjf@jovo.com.cn jxjf@jovo.com.cn
二、报告期公司主要业务简介
公司立足于清洁能源产业，经营产品主要包括 LNG、LPG 等，并积极布局氢能产业。
（一）LNG 行业
1、我国天然气消费量需求持续提升
近年来，随着我国对环境保护和碳排放的日益重视，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当前社会发展的一项重要课题，国家及地方各级政府相继出台了鼓励使用天然气等清洁能源的相关政策，对新上项目要求优先使用清洁能源，在重点用能领域（如居民用能、工商业用能等）实施“煤改气”，用天然气替代煤、重油、柴油等高污染燃料。
受上述因素影响，国内天然气需求呈现增长态势，2011 年-2020 年，我国天然气表观消费量
复合增长率达 10.6%。2021 年，我国天然气表观消费量为 3,726 亿立方米，同比增幅为 12.7%（注：
发改委 2021 年根据新增市场主体情况，调整了年度统计口径）。
图 1：2011 年-2021 年天然气表观消费量
数据来源：根据国家统计局、中国海关总署数据、LNG 行业信息
分区域来看，我国天然气消费呈现不均衡的局面，跟经济发展程度、天然气资源规模有较大关系。2021 年度，我国天然气消费量较多的前十大省份如下：
图 2：2021 年我国天然气消费量前十大省份
数据来源：根据国家统计局、中国海关总署数据、LNG 行业信息
2、国内天然气产量严重不足，对外依存度较高
受制于我国“富煤、缺油、少气”的能源国情，国产气规模长期不能满足消费需求增长，需求缺口持续扩大。2011 年-2020 年，国内天然气产量的复合增长率为 7.0%，2021 年，我国天然气
产量为 2,052 亿立方米，增幅为 8.2%，年度天然气对外依存度达 45%，较上年同期增加 3.1 个百
分点，创历史新高。
图 3：2010 年-2021 年中国天然气产量、进口、消费及对外依存度
数据来源：国家统计局 、BP、兴业证券经济与金融研究院
3、我国天然气进口以 LNG 进口为主，且增速较快
目前我国已形成了国产天然气、管道进口（PNG）、LNG 进口等多元化供应格局。随着我国天然气供需缺口日益扩大，天然气进口规模持续提升。管道进口方式虽然输送成本较低，运力更高，但管道铺设投资巨大，受限于单一的气源地，地缘风险较大。LNG 进口方式则通过专用 LNG船进行远洋长距离运输，且来源多元化，到国内沿海 LNG 接收站上岸后利用槽车或管道输送到用户端，灵活性较强。
2010 年以来，我国天然气进口规模持续提升。2017 年开始，LNG 的进口量超过了管道天然
气的进口量，进口 LNG 在我国天然气供应中占比越来越高。2021 年度，我国天然气进口量合计
达 1,675 亿立方米，其中管道进口 586 亿立方米，LNG 进口 1,089 亿立方米，占比分别为35%及65%。
数据来源：根据国家统计局、中国海关总署数据、LNG 行业信息
LNG 进口依靠在我国沿海建设的 LNG 接收站进行上岸中转。截至 2021 年底，我国建成投运
的 LNG 接收站为 24 座（含中国台湾 2 座），为我国天然气保供提供了坚实的基础设施保障。
（二）LPG 行业
1、我国液化石油气消费量持续稳步增长
2010 年以来，我国液化石油气（LPG）保持稳步增长趋势，2011-2020 年年均复合增长率为
11.3%。2021 年，我国 LPG 表观消费量 6,988.11 万吨，同比增长 10.59%。
图 5：2011 年-2021 年液化石油气表观消费量
2、化工原料用气需求增长是带动 LPG 消费增长的主导因素
我国 LPG 的用途包括化工原料、民用燃料、商用燃料、工业燃料和车用燃料。目前，化工原料用气已成为占比最高的 LPG 消费用途，亦为我国 LPG 市场的主要增量。受近年来我国化工原料向轻质化方向发展的影响，LPG 作为比石油脑、煤等经济性及环保性更优的原料被大量运用；随着 LPG 深加工装置产能的不断扩大，用于化工原料的 LPG 需求量得以持续增长。随着我国城镇化和乡村振兴战略的稳步推进，LPG 民用气用量将保持基本稳定。
3、我国 LPG 供需缺口扩大，进口依存度提高，LPG 进口主要集中在华南和华东地区
我国 LPG 供给来源主要为国产和进口，其中国产 LPG 主要来自于石油炼厂，主要成分包括
丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等；进口 LPG 通常以丙烷和丁烷成分为主，纯度高、杂质少，并可根据实际需求进行不同比例配比。
近几年，随着国内 LPG 深加工装置产能的不断扩张，诸多石油炼厂将产出的液化气用于 LPG
深加工领域，导致国内燃料用气供应下降，需要进口 LPG 进行补充；此外，PDH 等 LPG 深加工
装置的扩展也需要依赖大量的进口 LPG 作为原料气，故国内 LPG 市场对进口气依赖度逐渐提升。
根据金联创数据，2021 年我国 LPG 进口总量 2,449.40 万吨，同比增长 24.63%，对外依存度
持续提升。
图 6：2015 年-2021 年我国液化石油气进出口数量
资料来源：中国海关、华经产业研究院整理
根据国家海关总署数据，我国液化石油气进口主要集中在华南地区和华东地区，主要系该等地区 LPG 需求较为旺盛。
（三）氢能源行业
1、氢能源发展前景广阔、发展空间巨大
氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源，被誉为人类未来的“终极能源”，发展氢能已成为多个国家在低碳发展道路上的共同选择，目前，美国、欧洲、日本等主要工业化国家均已将氢能纳入国家能源战略规划，制定了氢能技术目标，氢能产业的商业化步伐不断加快。
根据国际能源署（IEA）2021 年 5 月发布《全球能源行业 2050 净零排放路线图》，到 2030 年
氢能需求将翻倍，到 2050 年增长 6 倍，在脱碳的重工业（如炼油厂、化学品和钢铁）、长途运输（卡车、船舶、飞机等）以及长期能源方面发挥主要作用。
根据国际氢能委员会发布的报告，自 2021 年 2 月以来，全球范围内已经宣布了 131 个大型氢
能开发项目，全球项目总数达到 359 个。预计到 2030 年，全球氢能领域的投资将激增至 5,000 亿
美元。国际氢能委员会预测，到 2050 年，全球氢能产业将创造 3,000 万个工作岗位，减少 60 亿
吨二氧化碳排放，创造 2.5 万亿美元的市场规模，并在全球能源消费占比达到 18%。该报告特别指出，中国未来有望领跑全球氢能产业发展。预计到 2050 年，氢能在中国能源领域的占比有望达到 10%。
从国内看，我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约 3,300 万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约 1,200 万吨。可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。根据中国氢能联盟的预测，到 2030 年，中国氢气需求量将达到 3,500 万吨，在终端能源体系中占
比为 5%；到 2050 年，需求量将达到 6,000 万吨（相当于 2020 年的 292.68%），在终端能源体系
中占比为 10%，产业链产值达到 12 万亿元/年。其中，交通运输领域用氢 2,458 万吨，约占该领
域用能的 19%；工业领域用氢 3,370 万吨、建筑及其他领域用氢 110 万吨，相当于减少 1.7 亿吨标
煤。
2、氢能顶层设计落地，氢能将成为我国未来能源体系的重要组成部分
在国家“双碳”战略目标背景下，发展低碳能源成为时代重任。氢能作为清洁的低碳能源，受到国家和地方的高度关注和支持，多项支持氢能产业发展的鼓励政策陆续出台，我国氢能产业发展正步入快车道。
2021 年 3 月，全国人大发布《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，提出在氢能与储能
等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。
2021 年 4 月，国家能源局印发《2021 年能源工作指导意见》，要求开展氢能产业试点示范，
探索多种技术发展路线和应用路径。
2021年8月，国家财政部等五部委联合发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，将在北京市、上海市、广东省城市群启动实施燃料电池汽车示范应用工作，示范期为 4 年，“氢能供应”纳入重要的积分核算。
2021 年 11 月，国家发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，要求推动氢燃料电池汽车
示范应用，有序推广清洁能源汽车。
2022
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