浙江大自然户外用品股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,528.09 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1200 号文核准。发行人的股票简称为“浙大自然”,股票代码为“605080”。
东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为31.16 元/股,发行数量为 2,528.09 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,516.89 万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为 1,011.20 万股,占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 252.79 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 2,275.30 万股,占本次发行总量 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 23 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
2、网上投资者缴款认购的金额:706,842,663.36 元
3、网上投资者放弃认购数量:68,704 股
4、网上投资者放弃认购金额:2,140,816.64 元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,527,615 股
2、网下投资者缴款认购的金额:78,760,483.40 元
3、网下投资者放弃认购数量:285 股
4、网下投资者放弃认购金额:8,880.60 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序 初步获配 应缴款金 实际缴款 放弃认购
号 网下投资者 配售对象 股数(股) 额(元) 金额 股数(股)
(元)
1 陈金星 陈金星 88 2,742.08 0.00 88
2 周国凤 周国凤 88 2,742.08 0.00 88
3 李宁 李宁 88 2,742.08 0.00 88
4 王冬梅 王冬梅 88 2,742.08 2,742.04 1
5 钟发平 钟发平 88 2,742.08 2,742.06 1
6 王文乐 王文乐 88 2,742.08 2,724.08 1
7 唐冬良 唐冬良 88 2,742.08 2,472.08 9
8 黄瑛 黄瑛 88 2,742.08 2,472.08 9
合计 704 21,936.64 13,152.34 285
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 68,989 股,包销金额为 2,149,697.24 元,包销
比例为 0.27%。
2021 年 4 月 27 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-23153864
联系人:股权资本市场部
发行人: 浙江大自然户外用品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 东方证券承销保荐有限公司
2021年4月27日
(此页无正文,为《浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:浙江大自然户外用品股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
年 月 日