公司代码:605050 公司简称:福然德
福然德股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司2022年3月30日召开第二届董事会第十五次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年12月31日的总股本435,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),共计派发现金红利156,600,000.00元(含税;如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况),剩余未分配利润结转留存。本次利润分配,公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 福然德 605050 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 崔倩 李佳培
办公地址 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际 上海市宝山区友谊路1518
大厦1号楼12楼 弄永景国际大厦1号楼11楼
电话 021-66898585 021-66898558
电子信箱 shcq@scmfriend.com zqb@scmfriend.com
2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所属行业
公司属于钢铁物流供应链行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)分类标准,公司属于“G 交通运输、仓储和邮政业”第 58 大类“装卸搬运和运输代理业”(行业代码:G58)
(二)公司所处行业情况
1、物流行业概况
物流行业是现代社会化大生产和专业化分工不断加深的产物,是融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业和信息业等的复合型服务产业,是现代社会及企业发展的“加速器”和“第三利润源泉”。物流业作为现代社会化生产和专业化分工不断加深的产物,其成熟度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。
目前物流行业的服务价值及市场分布结构如下:
随着中国市场进入了有序而稳定的发展,当降低成本、提高生产效率的竞争发展到一定程度之后,企业间竞争的焦点逐步由生产领域转向流通领域,成本控制的重要性开始凸显,物流作为资源和人力之外的“第三利润源”越来越受到重视。自“十五”时期,《中国中央关于十五计划的建议》提出着重发展商贸物流等行业以来,物流行业正式成为国家重点鼓励的行业之一。在 2014年国务院发布的《物流业中长期发展规划(2014-2020)》中,更是将推动与发展供应链管理列为十二大工程之一。
2、钢铁物流行业概况
钢铁物流行业是物流行业的一个重要的细分子行业,其服务内容主要包括钢材及其原材料的运输、仓储、包装、加工、配送、信息平台和电子商务等环节。从供应链角度来看,钢铁物流主要有钢铁企业供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流等环节构成。通常情况下,钢铁物流主要是指成品钢材的销售物流。
自进入 21 世纪以来,我国作为世界第一的产钢大国,得益于我国钢铁产业的迅猛发展,在为钢铁物流提供了巨大发展空间的同时,我国钢铁物流行业也开始出现了结构性变化。分散的贸易商出现聚集趋势并初步形成了一些钢铁物流园区,在钢厂、众多贸易商以及钢铁用户之间搭建了网络业务平台。同时,一些大型贸易商开始提供剪切加工、运输配送等增值服务,第三方钢铁物流企业概念逐渐成形。
3、汽车钢铁物流行业概况
汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一,是一个复杂程度较高的技术密集型、人才
与知识密集型专业服务型行业,其服务内容主要针对钢厂至汽车生产厂商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台以及最小化库存管理等增值服务。
汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时,自身具有一定的特殊性,主要表现在:汽车钢铁物流企业以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主,拥有更明显的区域性;在面对客户生产计划的不确定需求时,要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配送时效性;由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式,需要汽车钢铁物流企业在物流过程中拥有更强的流通加工能力,即按照用户要求将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品,并及时按要求发送给下游生产厂商。
目前,我国的汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体主要分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流企业投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。随着我国汽车制造行业的不断成熟,行业内竞争加剧,汽车制造企业在加强自身核心业务的同时,有将其非核心业务进行外包的趋势,以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求,越来越多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流企业,或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务,汽车钢铁物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。
4、汽车钢材行业概况
目前钢材是汽车制造的主要原料,涉及包括钢板(冷轧板、热轧板、镀锌板等)、优质钢棒材(包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等)、钢带、型钢、管材等众多钢材品种,同时汽车工业也是我国最主要的三大用钢领域之一。依托于下游汽车行业的庞大市场,近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。同时,随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求等因素造成的行业特殊性,以及上游产量与下游需求的不断增长,我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会,具有较大的市场需求和广大的发展空间。
5、汽车行业发展概况
2021 年,适逢“两个百年”历史交汇期,立足于“十四五”规划开局之年,在以习近平总书记为核心的党中央领导下,面对复杂多变的国内外形式以及汽车行业芯片短缺和原材料价格持续高位等不利因素与背景下,我们迎难而上,主动作为,最终实现 2021 年全年汽车市场产销呈稳中有增的发展态势。根据中国汽车工业协会相关数据,2021 年,汽车产销量分别完成 2,608.2 万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,其中,乘用车产销量分别完成2,140.8万辆和2,148.7
万辆,同比分别增长 7.1%和 6.5%;新能源汽车产销量分别完成超 354.5 万辆和 352.1 万辆,同比
分别增长 159.5%和 157.5%。由此可见,2021 年,汽车行业展现出强大的发展韧性和发展动力,
结束了 2018 年以来连续三年的下降局面, 也是中国汽车年产销辆连续拿下的第 13 个全球
第一。此外,从全年发展来看,新能源汽车成为最大亮点,全年销售超过 350 万辆,市场占有率提升至 13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。
(三)公司所处行业管理体制及政策
公司作为现代供应链领域的专业综合服务型企业,业务涉及到运输、仓储、加工、配送、信息处理等多个环节,属于完全市场化行业,行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担。
1、主要行业法规:公司所处行业主要行业法规有全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等,国务院颁布的《中华人民共和国道路运输条例》、《铁路安全管理条例》等,交通运输部颁布的《道路货物运输及站场管理规定》等。
2、主要相关产业政策:公司所处行业主要相关产业政策有《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》、《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》、《确定进一步降低实体经济物流成本的措施》等共计 45 部相关政策。
(一)公司主营业务情况说明
公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。公司提供金属板材供应链服务的产品载体主要有:镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料;相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。
公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品,具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料,主要产品用途如下:
序号 产品名称 用途
加工配送类
1 镀锌板(带)、冷轧板(带)、热轧板 汽车零部件、家电制造
(带)、彩涂板(带)
2 无取向电工钢带 电机制造(汽车、家电等)
3 铝板 汽车零部件
非加工配送类
1 镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷 汽车零部件配套、家电制造、贸易
2 电工钢卷(无取向/有取向) 电机制造、电梯制造、贸易
3 彩涂板卷 工业厂房建造、贸易
4 铝板 汽车零部件
(二)公司经营模式
公司拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等全套供应链体系,通过整合上游的汽车钢、铝板材生产企业,以及服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商终端用户,利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势,采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术,将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性