宁波世茂能源股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“世茂能源”）首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1812 号文核准。发行人的股票简称为“世茂能源”，股票代码为“605028”。
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.18 元/股，发行数量为4,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 400 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,600万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02479036%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 2 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：35,925,609 股
2、网上投资者缴款认购的金额：509,425,135.62 元
3、网上投资者放弃认购数量：74,391 股
4、网上投资者放弃认购金额：1,054,864.38 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,999,259 股
2、网下投资者缴款认购的金额：56,709,492.62 元
3、网下投资者放弃认购数量：741 股
4、网下投资者放弃认购金额：10,507.38 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金 实际缴款金 放弃认购
股数（股） 额（元） 额（元） 股数（股）
1 徐莺 徐莺 148 2,098.64 0.00 148
上海迎水投资 迎水汇金 8 号
2 管理有限公司 私募证券投资 148 2,098.64 0.00 148
基金
3 张东晖 张东晖 148 2,098.64 0.00 148
4 张传裕 张传裕 148 2,098.64 0.00 148
5 开滦（集团） 开滦（集团） 148 2,098.64 0.00 148
有限责任公司 有限责任公司
6 李峰 李峰 148 2,098.64 2,089.64 1
合计 888 12,591.84 2,089.64 741
二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股
票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 75,132 股，包销金额为 1,065,371.76 元，包销比例为 0.19%。
2021 年 7 月 6 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-23153448
联系人：股权资本市场部
发行人： 宁波世茂能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
2021年7月6日
（此页无正文，为《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）
发行人：宁波世茂能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
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