股票简称：至正股份 股票代码：603991 上市地点：上海证券交易所
上海至正道化高分子材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
交易对方 住所及通讯地址
付瑞英 西安市莲湖区桃园一坊****
国新科创股权投资基金（有限合伙）北京市海淀区阜成路73号6层607
马菊兰 西安市碑林区三学街****
宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼
资中心(有限合伙) 968室
杭涛 西安市雁塔区高新二路****
孙继光 上海市虹口区三门路****
交易标的 住所及通讯地址
网讯新材 上海市闵行区瓶安路1299号
募集配套资金认购方
至正集团、付瑞英等不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年十月
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本预案中所使用的标的公司相关财务数据未经审计、评估。本次交易的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的上市公司备考财务数据将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易相关事项的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方承诺
本次交易对方付瑞英、国新科创、马菊兰、鲁灏涌信、杭涛、孙继光对本次交易提供的所有相关信息做出如下承诺：
1、本人/本企业保证将及时向至正股份提供本次交易中与本企业相关的信息，且该等信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；
2、本人/本企业保证已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次交易中与本人/本企业相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，签署人已经合法授权并有效签署该文件；该等文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露本企业有义务披露的有关本次交易的信息，并保证本人/本企业提供的与本人/本企业及本次交易相关的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证该等信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若因该等信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况给上市公司、上市公司投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
5、如本人/本企业提供或披露的与本人/本企业及本人/本企业提供的与本次交易相关的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本本人/企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 2
一、上市公司声明.................................................................................................... 2
二、交易对方承诺.................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 8
重大事项提示.............................................................................................................11
一、本次交易方案概况..........................................................................................11
二、发行股份价格、发行数量及锁定期安排...................................................... 12
三、本次交易标的资产的预估值.......................................................................... 15
四、业绩补偿及奖励安排...................................................................................... 16
五、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市.............. 16
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 17
七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...................................................... 19
八、本次交易完成后公司股票仍符合上市条件.................................................. 19
九、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................. 20十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易首次公告之日起至
实施完毕期间的股份减持计划.............................................................................. 20
十一、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排.......................................... 37
十二、独立财务顾问的保荐业务资格.................................................................. 39
十三、公司股票停复牌安排.................................................................................. 40
十四、待补充披露的信息提示.............................................................................. 40
十五、标的公司其他事项...................................................................................... 40
重大风险提示............................................................................................................. 40
一、审批风险.......................................................................................................... 41
二、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险.................................................. 41
三、本次交易标的财务数据及预估值调整的风险.............................................. 41
四、标的资产承诺业绩无法实现的风险.............................................................. 42
五、盈利承诺补偿的兑现不足风险...................................................................... 42
六、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险.......................................... 43
七、依赖通信运营商资本支出和光缆生产商采购的风险............................
