证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-055
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于签署股权收购意向书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、近日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“麦迪科技”）与苏州美贝尔美容医院有限公司（以下简称“苏州美贝尔”或“标的公司一”）、常熟瑞丽美贝尔医院有限公司（以下简称“常熟美贝尔”或“标的公司二”）的股东美贝尔医疗美容集团股份有限公司（以下简称“美贝尔集团”或“出让方”）签订《股权收购意向书》（以下简称“意向书”）。公司拟收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔与常熟美贝尔各不低于 80%的股权（苏州美贝尔、常熟美贝尔以下合称“标的公司”）。标的公司 100%股权初步整体估值合计暂定为人民币 29,000 万元，且估值浮动区间不超过 20%，最终估值以尽职调查后的审计或评估结果为估值参考基础。
2、本次拟收购标的公司不低于 80%的股权未构成关联交易。
3、本次拟收购标的公司不低于 80%的股权未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、《股权收购意向书》仅表示本次股权转让的意向，不代表双方能够最终完成本次股权转让，协议双方将根据磋商情况及项目进展情况，提请相关内部决策机构批准后签署正式的交易文件，其能否签署和通过审批尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
近日，公司与苏州美贝尔、常熟美贝尔的股东美贝尔集团签订《股权收购意向书》（以下简称“意向书”），公司拟以现金支付方式收购苏州美贝尔与常熟
美贝尔各不少于 80%的股权，标的公司 100%股权初步整体估值合计暂定为人民币29,000 万元，且估值浮动区间不超过 20%，最终估值以尽职调查后的审计或评估结果为估值参考基础。
本次签署意向书已经过第三届董事会第二十次会议审议通过，待相关尽职调查工作完成后，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的要求履行相应审议程序。
本次拟收购标的公司不低于 80%的股权不构成关联交易，根据初步估算，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方情况
1、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，基本情况如下：
（1）公司名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913200006933449995
（3）企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
（4）注册资本：16,546.3488 万元人民币
（5）法定代表人：翁康
（6）注册地址：苏州工业园区归家巷 222 号；
（7）经营范围：研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术,医用机器人导航系统,微创手术平台系统,机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、交易对方基本情况如下：
（1）公司名称：美贝尔医疗美容集团股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913205050502692199
（3）企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
（4）注册资本： 15,400 万元整
（5）法定代表人： 姜时峰
（6）注册地址：苏州市盘南路 6 号 1 幢六层；
（7）营业期限：2012 年 7 月 25 日至******
（8）股东情况：
股东名称 持股比例（%）
深圳市鸿博企业管理有限公司 64.49
上海美贝生物科技有限公司 12.16
苏州联合汇智投资中心（有限合伙） 10.84
蔡金海 4.58
徐琰 4.27
苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 1.83
苏州联合汇力投资中心（有限合伙） 1.63
于建林 0.20
合计 100
（9）实际控制人情况：
林长青，男，中国国籍，深圳市鸿博企业管理有限公司与上海美贝生物科技有限公司实际控制人。居民身份证号为：35030219710922****，住址：江苏省
苏州市沧浪区新市街 315 号 1 幢 503 室。林长青先生除了持有深圳市鸿博企业管
理有限公司 100%股权及上海美贝生物科技有限公司 85.33%股权，还持有苏州同济医院有限公司 70%股权、苏州市崎佳实业有限公司 70%股权、浙江三角洲实业有限公司 80%股权、苏州联合汇力投资中心（有限合伙）98.5%股权，苏州联合汇智投资中心（有限合伙）71.50%股权及贺州智明商务服务合伙企业（有限合伙）
99%股权。林长青先生与公司不存在关联关系。
林长青先生，拥有复旦大学高级工商管理硕士学位，有近二十年医疗服务运营管理经验，自 2012 年创办美贝尔集团以来，深耕长三角区域，美贝尔集团发展至今已从单一门店经营发展成具有区域影响力的一线品牌的连锁医院运营模式。
（10）经营范围：医疗行为投资及管理、投资咨询、会务服务、企业形象策划、企业管理咨询、企业重组和改制的咨询、受托资产管理；医疗美容信息咨询；第二类电信增值业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（11）主要业务情况：
美贝尔集团深耕医美行业十余载，截止 2020 年， 集团于苏州、常熟、常州、
扬州、南京、福州、贵州共设立 7 家门店（医美医院），分别设立于下属企业苏州美贝尔美容医院有限公司、常熟瑞丽美贝尔医院有限公司、常州美贝尔医疗美容医院有限公司（以下简称“常州美贝尔”）、扬州市美贝尔医疗美容有限公司（以下简称“扬州美贝尔”）、南京美贝尔美容医院有限公司（以下简称“南京美贝尔”）、福州市鼓楼区美贝尔医疗美容门诊有限公司（以下简称“福州美贝尔”）、贵阳美贝尔医疗美容医院有限公司（以下简称“贵阳美贝尔”）名下，其中：南京美贝尔为控股子公司（持股 80%），其余均为美贝尔集团全资子公司。美贝尔集团共拥有约 700 名员工，约 25,000 平方米医疗美容空间，为医美消费者提供手术类、微整形 、皮肤保养类等多种医疗美容服务。集团实行连锁化经营，管理团队行业经验丰富，旗下医院有较好的市场认可和客户口碑，区域内品牌效应凸显，具有连锁扩张运营能力。
（12）财务情况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
/2020 年度 /2021 年 1 至 3 月
总资产 19,922.28 20,189.69
净资产 9,807.66 10,016.04
营业收入 28,897.78 8,109.87
净利润 -1,689.67 208.38
注：以上财务数据未经审计。
截至本公告披露日，本公司与美贝尔集团在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益
倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司一
1、公司名称：苏州美贝尔美容医院有限公司
2、统一社会信用代码：91320505MA1MDPMAXP
3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
4、注册资本：3,000 万元整
5、法定代表人：林长青
6、注册地址：苏州高新区狮山路 75 号 102、202、203、302、303 室。
7、营业期限：2015 年 12 月 30 日至 2035 年 12 月 29 日
8、股东结构：美贝尔医疗美容集团股份有限公司持股 100%
9、经营范围：医疗美容科（美容外科、美容皮肤科、美容中医科、美容牙科）、麻醉科、医学检验科、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业、X 线诊断专业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、医疗机构许可证所示的经营范围：医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科、麻醉科、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、x 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业*******
11、苏州美贝尔主要业务情况；
苏州美贝尔成立于 2015 年 12 月，是一家营利性专业美容医院，医院拥有经
营面积近 4000 平米，员工约 200 余人，批准科室有整形外科、皮肤美容科、美容口腔及美容中医科。苏州美贝尔深耕苏州市场多年，已形成一支由多位主任医师级别领衔的专家医师团队，在整形技术上不断创新，已连续两年获评新氧全国
十大美胸医院。目前苏州美贝尔在苏州整形外科手术量领先，总业务体量已在地区名列前茅。
12、苏州美贝尔主要财务情况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 2021 年 3 月 31 日
日/2020 年度 /2021 年 1 至 3 月
总资产 5,816.97 7,292.87
净资产 1,704.09 1,828.81
营业收入 10,003.70 2,624.89
净利润 705.28 124.72
扣除非经常性损益后的净利润 705.28 124.72
注：以上财务数据未经审计。
（二）标的公司二
1、公司名称：常熟瑞丽美贝尔医院有限公司
2、统一社会信用代码：913205817628034086
3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
4、注册资本：500 万元整
5、法定代表人：陈建忠
6、注册地址：常熟市虞山镇白雪路 88 号
7、营业期限：2004 年 06 月 17 日至****
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